عملکرد کلی نزدک


توجه داشته باشید که قیمت مرجع قیمت پیشنهادی نیست و هیچ کسی با این قیمت تاکنون سهمی آن را خرید و فروش نکرده است. قیمت اولیه عمومی با توجه با سفارشات خرید و فروش در مزایده نزدک تعیین می‌شود.

فارکس و بازارهای بورس در جهان

فارکس و بورس

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم رابطه بورس های سراسر جهان و بازار فارکس را به شما آموزش دهیم.

آیا می دانستید که از بازارهای سهام نیز می توان برای اندازه گیری نوسانات ارزی استفاده کرد؟

به نوعی، شاید بتوان گفت از شاخص های بازار سهام می شود همچون یک گوی جادویی برای پیش بینی بازار فارکس استفاده کرد.

بر اساس آنچه در تلویزیون می بینید، در رادیو می شنوید و در روزنامه ها می خوانید، به نظر می رسد که بیشترین پوشش و لحاظ کردن خبرها و اطلاعات در میان همه بازرهای مالی را بازار سهام دارد.

هیجانات بازار

نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که برای خرید سهام از یک کشور خاص، ابتدا باید ارز محلی آن کشور را در اختیار داشته باشید.

یک سرمایه گذار اروپایی برای سرمایه گذاری در بورس ژاپن، ابتدا باید یورو (EUR) خود را تبدیل به ین ژاپن (JPY) کند.

این افزایش تقاضا برای ین، باعث افزایش ارزش ین می شود. از سوی دیگر، فروش یورو عرضه آن را افزایش می دهد، که سبب می شود ارزش یورو پایین آید.

هنگامی که بازار سهام چشم انداز خوبی دارد، پول از سراسر جهان به آن کشور جاری می شود.

از سوی دیگر، هنگامی که بازار سهام با چالش مواجه است، سرمایه گذاران بین المللی پول خود را بیرون می کشند و به دنبال مکانی بهتر برای پارک سرمایه های خود می گردند.

حتی اگر سهام هم معامله نکنید، به عنوان یک معامله گر فارکس، باید به بازار سهام کشورهای مهم اقتصادی توجه داشته باشید.

اگر عملکرد بازار سهام در یک کشور بهتر از بازار سهام در یک کشور عملکرد کلی نزدک دیگر باشد، بدانید که پول احتمالاً از کشور دارای بازار سهام ضعیف تر به کشور دارای بازار سهام قوی تر منتقل می شود.

این امر می تواند منجر به افزایش ارزش پول کشوری شود که بازار سهام قوی تری دارد، در حالی که ارزش ارز کشوری که بازار سهام ضعیف تری دارد، پایین می آید.

فرض کلی اینگونه است:

بازار سهام قوی = ارز قوی

بازار سهام ضعیف = ارز ضعیف.

اگر ارز کشور دارای بازار سهام قوی تر را خریده و ارز کشور دارای بازار سهام ضعیف تر را بفروشید، بالقوه می توانید پول خوبی بزنید.

با شاخص های اصلی سهام در جهان آشنایی چندانی ندارید؟ پس امروز روز شانس شماست! در زیر هر یک را به اختصار شرح می دهیم:

شاخص سهام داو

میانگین صنعتی داوجونز (یا به اختصار داو) یکی از شاخص های اصلی سهام در امریکا محسوب می شود و کیفیت معاملات 30 شرکت برتر سهامی عام را می سنجد. علیرغم نام این شاخص، تقریباً عملکرد کلی نزدک هیچ یک از شرکت ها هیچ ارتباطی با تولید صنعتی ندارند و در واقع فقط به نمایندگی از برخی از بزرگ ترین شرکت های آمریکایی در فهرست قرار دارند.

سرمایه گذاران سراسر جهان این شاخص را به دقت رصد می کنند چراکه بخوبی نشان دهنده جو بازار است، بنابراین این شاخص نسبت به رویدادها و اخبار اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی حساس است. شرکت هایی که در Dow هستند بقدری بزرگ هستند که احتمالاً شما هر روز حداقل با یکی از آنها سر و کار دارید. زندگی را بدون اپل، مک دونالد، دیزنی یا نایکی می توان تصور کرد؟ این شرکتها همه در Dow حضور دارند!

شاخص اس اند پی 500

شاخص Standard & Poor 500 که بیشتر با نام S&P 500 شناخته می شود، شاخص هموزن قیمت سهام 500 شرکت بزرگ آمریکایی است. این شاخص بعنوان یک پیشاهنگ برای اقتصاد آمریکا محسوب می شود و برای پیش بینی جهت اقتصاد از آن استفاده می کنند. پس از شاخص صنعتی داوجونز، این شاخص دارای بیشترین حجم معاملات در امریکا است. برخی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های قابل معامله در بورس و سایر صندوق ها همچون صندوق های بازنشستگی، برای مطالعه عملکرد شاخص S&P 500 طراحی شده اند. صدها میلیارد دلار آمریکا در این مسیر سرمایه گذاری شده است.عملکرد کلی نزدک

نزدک

NASDAQ مخفف انگلیسی کلمه انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار است. این شاخص به بزرگترین بازار معاملات اوراق بهادار با صفحه نمایش الکترونیکی در امریکا اشاره دارد و تقریباً مشتمل بر 3700 شرکت و نهاد است. این شاخص همچنین دارای بیشترین حجم معاملات در میان بازارهای سهام جهان است.

نیکی

شاخص Nikkei، که مشابه شاخص میانگین صنعتی داوجونز است، مهم ترین شاخص قیمتی بازار سهام ژاپن می باشد. این شاخص هموزن شامل میانگین 225 شرکت برتر بوده و در واقع بازتاب کلیت بازار است. شرکت هایی مانند تویوتا، خطوط هوایی ژاپن و فوجی فیلم در شاخص نیکی حضور دارند.

دکس

DAX مخفف کلمه Deutscher Aktien Index است (احتمالاً بهتر است همان DAX را به خاطر بسپارید). این شاخص، شاخص بازار سهام در آلمان است که شامل 30 شرکت برتر و مرغوب است که در بورس فرانکفورت معامله می شوند. با توجه به اینکه آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است، DAX معمولاً دقیق ترین شاخص در کل منطقه یورو بوده و به دقت رصد می شود. از شرکت هایی که در دکس حضور دارند می توان به آدیداس، بی ام و، و دویچه بانک اشاره کرد.

یورواستاکس50

شاخص داو جونز یورو Stoxx 50 شاخص پیشرو شرکت های برتر حوزه یورو است. این شاخص شامل سهام بیش از 50 شرکت از صنعت برتر مربوط به 12 کشور منطقه یورو است. این شاخص توسط شرکت .Stoxx Ltd طراحی شده است، که سرمایه گذاری مشترک Deutsche Boerse AG ، Dow Jones & Company و SIX Swiss Exchange می باشد.

فوتسی

شاخص FTSE با تلفظ “فوتسی” عملکرد شرکت های دارای بیشترین سرمایه که در بورس لندن قرار دارند را ثبت و مطالعه می کند. ورژن های مختلفی از این شاخص وجود دارد، مانند FTSE 100 یا FTSE 250 که هر یک در واقع بستگی به تعداد شرکت های موجود در فهرست این شاخص دارد.

هنگ سنگ

شاخص Hang Seng یک شاخص بازار سهام در هنگ کنگ است. با ثبت تغییرات روزانه قیمت سهام، این شاخص عملکرد کلی بازار سهام هنگ کنگ را مورد مطالعه قرار می دهد. این شاخص توسط شرکت HSI Services Limited، که زیرمجموعه بانک Hang Seng است، تهیه و تدوین شده است.

دو برابر شدن سودهای غول ماینینگ چینی Canaan علیرغم ممنوعیت کلی رمزارزها

شرکت چینی ماینرهای کریپتو Canaan در حال گسترش تجارت ماینینگ خود بوده و در مجموع 346.84 بیت کوین تا پایان ژوئن جمع آوری کرده است.

به نظر می رسد شرکت بزرگ چینی ماینر ارزهای دیجیتال Canaan هیچ مشکلی با ممنوعیت محلی کریپتو نداشته باشد، زیرا عملکرد کلی این شرکت در سال 2022 به رشد خود ادامه داده است.

کسب سود علیرغم ممنوعیت ها

Canaan به طور رسمی نتایج مالی خود را برای سه ماهه دوم سال 2022 در روز پنجشنبه اعلام کرد و گزارش از افزایش 117 درصدی سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال 2021 گزارش داد. طبق گفته این شرکت، سود سه ماهه دوم به 930 میلیون رنمینبی (RMB) یا نزدیک به 139میلیون دلار رسیده است.

درآمد خالص سه ماهه دوم این شرکت 608 میلیون یوان یا 91 میلیون دلار یا 149 درصد افزایش نسبت به 425 میلیون یوان در مدت مشابه سال گذشته بود. کنعان خاطرنشان کرد که تعدیل تبدیل ارز خارجی در سه ماهه دوم در مقایسه با زیان های قبلی به دلیل افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر RMB در سه ماهه دوم درآمدی بود.

نانگنگ ژانگ، مدیرعامل این شرکت، گفت، علیرغم ثبت سودهای قابل توجه، Canaan به دلیل سقوط شدید بیت کوین (BTC) به زیر 20000 دلار در ماه ژوئن، سه ماهه دوم را یک دوره چالش برانگیز دانسته است.

وی خاطرنشان کرد: قرنطینه مهار COVID-19 در شهرهای کلیدی چین نیز اختلالات شدیدی در عملیات روزانه و تقاضای تراشه‌های هوش مصنوعی ما ایجاد کرد.

ژانگ اشاره کرد که کنعان در حال گسترش حضور جهانی خود، به ویژه ایجاد دفتر مرکزی بین المللی در سنگاپور است. این شرکت همچنین در تلاش است تا تجارت ماینینگ خود را گسترش دهد و بیت کوین بیشتری را با منبع تغذیه بهبودیافته تولید کند. مدیر عامل شرکت گفت: تا اواخر ژوئن، Canaan در مجموع 346.84 BTC یا 8.1 میلیون دلار در اختیار داشت و افزود:

ما به طور کامل از فشار نزولی قیمت بیت کوین از سه ماهه چهارم گذشته تا کنون آگاه هستیم و انتظار داریم که در سه ماهه آینده، عملکرد ما را با باد مخالف طولانی مواجه کند. با این وجود، ما به ارزش منحصر به فرد بیت کوین و چشم انداز بلندمدت آن اعتقاد داریم.

مدیر مالی Canaan، جیمز جین چنگ، اظهارات مدیرعامل را تکرار کرد و اظهار داشت که این شرکت انتظار دارد محیط بازار سخت‌تر از سطح پایین‌تر قیمت بیت‌کوین و همچنین افزایش قیمت انرژی و عدم قطعیت‌های همه‌گیر و ژئوپلیتیکی مختلف باشد. او بیان کرد:

با کاهش بیشتر قیمت بیت کوین در سه ماهه دوم، قیمت محصول خود را برای فروش لحظه ای کاهش دادیم تا فشار مشتریان خود را تحمل کنیم. [. ] ما انتظار داریم که حاشیه ناخالص در نیمه دوم سال جاری کاهش چشمگیری داشته باشد.»

با این حال، زمستان جاری ارزهای دیجیتال تنها نگرانی شرکت‌های ماینینگ کریپتو در چین نیست. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، چین در سپتامبر 2021 ممنوعیت کلی کلیه عملیات کریپتو - از جمله استخراج و تجارت - را اعلام کرد و بسیاری از شرکت ها را مجبور به گسترش جهانی و فرار به کشورهای دیگر کرد. قبل از این ممنوعیت، چین چندین مزرعه ماینینگ کریپتو را در اقدامی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و محدود کردن عملیات کریپتو در این کشور حذف می کرد.

ظاهراً «ممنوعیت بزرگ کریپتو چین» تا آنجایی که چین تا ژانویه 2022 به عنوان دومین کشور بزرگ استخراج بیت کوین ظاهر شد، تأثیر زیادی بر علاقه مندان و شرکت های رمزارز داخلی نداشته است. طبق داده های شاخص مصرف برق بیت کوین کمبریج، چین همچنان میزبان است. 21٪ از کل نرخ هش بیت کوین جهانی، تنها پس از ایالات متحده، که 38٪ تولید می کند.

روز سبز بازار رمزارزها؛ سهام صرافی کوین‌بیس در بورس نزدک عرضه شد

تاثیر لیست شدن صرافی Coinbase در ارزهای دیجیتال

لیست شدن صرافی کوین‌بیس Coinbase در بورس نزدک به همراه شکسته شدن بالاترین رکورد قیمت بیت کوین و اتریوم رنگ و رویی تازه به بازار ارزهای دیجیتال داده است.

در زمان نگارش این خبر، بزرگ‌ترین رمز ارز بازار به قیمت ۶۴،۳۷۰ دلار خرید و فروش می‌شود. بالاترین قیمت بیت کوین تا کنون ۶۴۵۰۱ دلار بوده است. اتریوم با جایگاه دوم در لیست برترین ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار به قیمت ۲۳۸۹ دلار معامله می‌شود.

حجم معاملات ۸ صرافی بزرگ که توسط وبسایت Coindesk بررسی شده اند در روز سه‌شنبه به بالاترین میزان خود از ۷ آپریل تا کنون به مقدار ۴ میلیارد دلار رسیده است.

حجم معاملات صرافی‌ها

احساسات گاوی در بازار معاملات آتی بیت کوین نمایان شده است. اختلاف قیمت قراردادهای سه ماهه آن با قیمت بازار اسپات BTC به ۵۰٪ رسیده است. این بدین معنی است که تریدرهای بازار فیوچرز روند صعودی را برای آینده نزدیک پیش‌بینی کرده‌اند.

جیسون لو مدیر فناوری صرافی OKcoin می‌گوید:

بازارها خود را برای لیست شدن صرافی Coinbase آماده می‌کنند. احتمالا این موضوع باعث شود ارزش این صرافی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. در نتیجه تقاضا برای بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال به بالاترین میزان رسیده است.

تاثیر لیست شدن صرافی Coinbase اتریوم و سایر آلتکوینها

طی ۲۴ ساعت گذشته قیمت ارز دیجیتال ETH بین بازه ۲۱۳۵ دلار تا ۲۳۷۷ دلار نوسان داشته است. اتریوم بالاتر از نمودار میانگین متحرک ۱۰ و ۵۰ روزه در چارت ساعتی حرکت کرده است که این نشان‌دهنده روند صعودی آن است.

نمودار قیمت اتریوم

اتریوم نیز همانند بیت کوین روز سه‌شنبه به رکورد جدید قیمتی دست پیدا کرد. با این حال ستاره آلتکوین‌ها در چندوقت اخیر، کوین صرافی بایننس BNB بوده است.

درحالیکه آلتکوین‌ها به واسطه لیست شدن صرافی Coinbase شاهد افزایش قیمت بودند، روند صعودی ارز دیجیتال BNB مدیون موفقیت بایننس اسمارت چین (BSC) بوده است.

ارزش کلی قفل شده (TVL) در بایننس اسمارت چین به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به ماه قبل حدودا ۲ برابر رشد داشته است. موسسه تحقیقاتی آرکین در این باره نوشته است:

اگر نرخ رشد بایننس افزایش پیدا کند، طولی نخواهد کشید که پروژه‌های بر بستر BSC دارایی بیشتری نسبت به پروژخهای بر بستر اتریوم جذب کرده باشند.

سایر ارزهای دیجیتال نیز شاهد رشد قیمت بوده‌اند. در این میان چند ارز زیر بهترین عملکردها را داشته‌اند:

دوج کوین (DOGE) با ۵۶٪ رشد

ریپل (XRP) با ۳۴.۱٪ رشد

بیتکوین کش (BCH) با ۳۳٪ رشد

ایاس (EOS) با ۲۲.۷٪ رشد

استلار (XLM) با ۱۸.۷٪ رشد

کاردانو (ADA) با ۱۷.۱٪ رشد

قیمت سهام کوین‌بیس (COIN)

صرافی ارز دیجیتال Coinbase تنها چند ساعت قبل از لیست شدن در بورس نزدک، قیمت مرجع ۲۵۰ دلاری خود را از این بورس دریافت کرد. این قیمت پایین‌تر از قیمت پیش ‌از معامله آن در صرافی FTX به میران ۶۰۰ دلار است.

این صرافی به جای عرضه اولیه سهام (IPO) به صورت مستقیم در بورس نزدک لیست می‌شود. به این معنی که قیمت مرجع آن شاخص مستقیمی برای تخمین ارزش بازار این صرافی محسوب نمی‌شود. این مبلغ ارزش بازار ۶۵ میلیارد دلاری را تخمین می‌زند که با سایر تخمین‌ها که بین ۶۸ تا ۱۲۰ میلیارد دلار است تفاوت دارد.

قیمت مرجع، نشان‌دهنده قیمت بازگشایی نیست. اعلامیه بورس نزدک این موضوع را به صراحت اعلام کرده است. در این اعلامیه آمده است:

توجه داشته باشید که قیمت مرجع قیمت پیشنهادی نیست و هیچ کسی با این قیمت تاکنون سهمی آن را خرید و فروش نکرده است. قیمت اولیه عمومی با توجه با سفارشات خرید و فروش در مزایده نزدک تعیین می‌شود.

صرافی Coinbase به تمام ۱۷۰۰ کارمند خود هر کدام ۱۰۰ سهم معادل ۲۵۰۰۰ دلار به عنوان هدیه اهدا کرد. کارکنان می‌توانند پس از لیست شدن این سهم‌ها را به فروش بگذارند.

شاخص S&P 500 چیست؟

شاخص S&P 500 چیست؟

در یک قرن اخیر، ایالات متحده آمریکا جزو برترین و پیشروترین اقتصادهای دنیا بوده است ، بازار سهام این کشور از اوایل سال 1970 که قوانین را برای سرمایه گذاران خرده راحت تر کرد، باعث شد تا حجم عضیمی از سرمایه وارد بازارهای این کشور شود.

یکی از شاخص‌های مهم که حجم عضیمی از این سرمایه گذاران آن را دنبال می‌کنند و روی آن سرمایه گزاری انجام می‌دهند، شاخص S&P 500 می‌باشد.

شاخص S&P 500 مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 می‌باشد، این شاخص بزرگترین و موفق‌ترین شاخص‌ بازار سهام در جهان است و می‌توان آن را از طریق کارگزاران فارکس معامله کرد.

این شاخص بر اساس ارزش‌گذاری 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا محاسبه و 80 درصد از ارزش بازار سهام آمریکا را شامل می‌شود، از این شاخص عموما برای سنجش نحوه عملکرد معامله‌گران در مقایسه با روند بازار استفاده می‌شود و یکی از مهمترین شاخص‌ها برای سنجش عملکرد کلی بازار بورس آمریکا به شمار می‌رود و با توجه به سرمایه‌های مربوط به هر کمپانی عضو آن وزن می‌گیرد، همچنین بسیاری از تحلیل گران بازار سرمایه معتقدند که بر اساس سنجش این شاخص می‌توان عملکرد شش‌ ماهه (میان‌مدت) بازار را تحلیل و پیش‌بینی کرد.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که شاخص‌ داو جونز ( Dow Jones ) و شاخص نزدک ( Nasdaq ) متفاوت است.

تاریخچه شاخص S&P 500

تاریخچه شاخص S&P 500

در اوایل دهه 1940 میلادی، شرکت‌های انتشارات پور ( Poor’s Publishing Co ) و شرکت آمار استاندارد ( Standard Statistics Co ) باهم ادغام شدند و نام آن‌ها به Standard & Poor’s تغییر پیدا کرد و 16 سال بعد و در سال 1957 شاخصی به نام S&P 500 به‌عنوان اولین شاخص بازار سهام در جهان معرفی شد که قابلیت ردیابی توسط کامپیوتر را داشت.

در ابتدا این شاخص تعداد کمی سهام را در بر گرفته بود، اما با گذشت زمان و افزایش تعداد سهام‌ها در بازار، رفته رفته تعداد سهام‌های داخل این شاخص افزایش یافت و شاخص S&P 500 را تشکیل داد.

نحوه انتخاب فهرست S&P 500

نحوه انتخاب فهرست S&P 500

فهرست انتخابی در این شاخص به صورت ثابت نیست و مدام در حال تغییر می‌باشد، وظیفه انتخاب سهام‌های این شاخص، توسط یک کمیته اجرایی انجام می‌شود و انتخاب این سهام‌ها بر اساس شایستگی آن شرکت مربوطه می‌باشد، از معیارهای این سنجش شایستگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نحوه انتخاب فهرست S&P 500

به صورت کلی می‌توان گفت که این کمیته، شرکت هایی را در این شاخص قرار می دهد که نماینده صنایع اقتصاد آمریکا باشند، که از مهم‌ترین شرکت‌های معروف حاضر در این شاخص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

مهم‌ترین شرکت‌های معروف حاضر

البته شرکت‌های غیر آمریکایی نیز در بازار بورس نیویورک وجود دارند و شرکت حاضر در این شاخص فقط محدود به داخل آمریکا نمی‌باشد و بر اساس آمار منتشر شده حدود 30% شرکت‌های حال حاضر در این فهرست، غیر آمریکایی و در خارج از خاک آمریکا مشغول به فعالیت هستند.

شرکت‌های غیر آمریکایی

برای مشاهده تمامی سهام های تحت پوشش این شاخص می توانید به سایت www.slickcharts.com مراجعه نمایید.

نحوه استفاده از شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 را معمولا با نماد SPX می‌شناسند و آن را می‌توان در سایت‌های تحلیلی مانند ( tradingview ) و ( investing ) مشاهده کرد و برای معامله و سرمایه گذاری در این شاخص می‌‌توان عملکرد کلی نزدک از روش های زیر استفاده کرد.

سرمایه گذاری بر روی شاخص S&P 500

معمولا فردی که قصد سرمایه گذاری دارد، دیدگاه بلند مدتی را در نظر می گیرد و با خرید یک دارایی ممکن است آن را تا ماه ها یا سال ها نگهداری کند.

اما از نکات مهمی که در سرمایه گذاری باید به آن توجه کرد، هزینه کمیسیون و نگهداری آن دارایی می باشد، بنابراین کسی که قصد نگهداری و سرمایه گذاری دارد نباید قراردادهایی چون CFD استفاده کند، به این دلیل که قرارداد CFD باعث می‌شود تا یک هزینه مبادله روزانه برای شما حساب شود که این مورد باعث از بین رفتن سود شما در بلند مدت خواهد شد.

برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت روی شاخص، یا هر نوع دارایی دیگری پیشنهاد می‌شود تا از صندوق‌های معاملاتی ETF استفاده شود.

اما باید در نظر داشت که ETF ها تاثیر بسیار زیادی در شاخص S&P 500 ندارند اما برای سرمایه‌گذاران خرده بی‌تردید می‌توانند بهترین گزینه در سرمایه گذاری محسوب شوند.

برخی از محبوب‌ترین تیفای شاخص S&P 500 که در سایر کارگزاری‌ها یافت می‌شوند می‌توان به موارد تصویر زیر اشار کرد :

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

معامله بر روی شاخص S&P 500

معامله بر روی شاخص S&P 500

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای معامله گرانی که قصد کسب سود در کوتاه مدت و میان مدت را دارند و به دنبال معاملات نقدی بالا هستند، معامله در CFD می‌باشد، که این گونه معاملات را اکثر کارگزاران فارکس ارائه می دهند.

اما معامله گرانی که سرمایه های بیشتری در اختیار دارند می توانند از معاملات فیوچرز استفاده کنند، که در این روش گزینه های بهتری برای معاملات آن ها وجود دارد.

لازم به ذکر است که معاملات کوتاه مدت در این شاخص باید با احتیاط زیاد انجام شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله شاخص S&P 500 را به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم و به انواع روش های معاملاتی آن اشاره کردیم.

معمولا برای معامله گران خرد که دیدگاه کوتاه مدت تری دارند، می توانند از کارگزاران فارکس که معاملات شاخص S&P 500 را در سرتاسر جهان انجام می‌دهند، استفاده کنند و معامله گران بلند مدت از طریق صندوق های ETF این کار را انجام می‌دهند.

همچنین معامله گران می توانند به منظور کاهش ریسک خود، به جای سرمایه گذاری بر سهام‌های خاص، از شاخص‌هایی مانند S&P 500 در بازار استفاده کنند.

نکته آخر این که معاملات کوتاه مدت می‌بایست با احتیاط بیشتری با شاخص S&P 500 انجام شود.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

سوالات متداول

شاخص S&P 500 چیست؟

این شاخص متشکل از 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا می‌باشد و 80 درصد از ارزش بازار سهام آمریکا را شامل می‌شود و یکی از مهمترین شاخص‌ها برای سنجش عملکرد کلی بازار بورس آمریکا به شمار می رود.

چگونه می توان بر روی این شاخص معامله انجام داد؟

برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت بر روی این شاخص می‌توان از صندوق‌های ETF استفاده کرد و برای معاملات کوتاه مدت در آن می‌توان از قرار دادهای CFD یا Futures استفاده کرد.

۱۰ شاخص برتر بورس‌های دنیا

عملکرد بورس‌ها در کشورهای مختلف نشان دهنده وضعیت اقتصادی هر کشوری است و در این میان، شاخص‌های برتر نشان دهنده روند حرکت مثبت و منفی اقتصاد جهانی بوده و همواره مورد توجه جهان است.

۱۰ شاخص برتر بورس‌های دنیا

به گزارش کارآفرین نیوز، سایت سنا به بررسی ۱۰ شاخص اول بازارهای بورس جهان پرداخته که این شاخص های پیشرو نشان دهنده چشم انداز اقتصاد جهانی است.

۱- شاخص صنعتی داوجونز (Dow jones index)

شاخص صنعتی داوجونز قدیمی‌ترین شاخص بورس اوراق بهادار نیویورک است که تغییرات قیمتی سهام ۳۰ شرکت برتر صنعتی، ۲۰ شرکت حمل و نقل و ۱۵ شرکت خدماتی را نشان می دهد. ۵۷ شرکت از ۶۵ شرکت در شاخص متعلق به بورس نیویورک و بقیه متعلق به نزدک است.

بورس آمریکا نیویورک

میانگین صنعتی داو جونز در سال ۱۸۸۵ تاسیس شد. داو جونز یکی از شاخص‌های متعددی بود که توسط چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریسر ایجاد شد. داو ناشر روزنامه وال استریت بود. جونز متخصص آمار بود و برگستریسر یک روزنامه ‌نگار بود که نام ژورنال وال استریت را اختراع کرد. آن‌ ها DJIA را به منظور دستیابی به ابزاری برای ارزیابی سلامت عمومی بخش صنعتی ایجاد کردند. در ابتدا، شاخص شامل دوازده سهام صنعتی بود اما در طول زمان تمرکز شاخص تغییر یافته تا سایر صنایع نوظهور را به اقتصاد آمریکا وارد کند. در واقع، امروزه شامل تعداد بسیار کمی از شرکت ‌های صنعتی می‌شود.

این شاخص توسط بیشتر معامله‌گران به عنوان شاخص اول بازار جهان مطرح است. با توجه به تاثیر بسیار زیاد وضعیت اقتصادی آمریکا، این شاخص به عنوان شاخص پیشرو که نشان‌دهنده چشم انداز اقتصاد جهانی است در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- شاخص استاندارد S&P۵۰۰

شاخص S&P ۵۰۰ محصول شرکت Standard & Poor’s است. این شرکت توسط هنری ورنام پور Henry Varnum Poor در سال ۱۸۶۰ میلادی تاسیس شد و کار آن جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل دیتاهای مالی شرکت‌ها است.

در سال ۱۹۴۱ میلادی، شرکت‌های آمار استاندارد (Standard Statistics Co) و انتشارات پور (Poor’s Publishing Co) با هم ادغام شدند و نام آن به Standard & Poor’s تغییر کرد. در سال ۱۹۵۷ میلادی، این شاخص به‌ عنوان اولین شاخص بازار سهام در جهان، با قابلیت ردیابی توسط کامپیوتر به بازار معرفی شد. این شاخص در ابتدا تعداد سهام کمی را دنبال می‌کرد، اما با گذشت زمان، تعداد سهام حاضر در این شاخص به ۵۰۰ شرکت افزایش یافت و شاخص S&P ۵۰۰ ایجاد شد.

S&P ۵۰۰

شاخص S&P مبتنی بر ۵۰۰ سهم مختلف است به طوری که شامل سهام ۴۰۰ شرکت صنعتی، ۴۰ شرکت خدماتی، ۲۰ شرکت حمل و نقل و ۴۰ موسسه مالی است. وزن سهام تشکیل‌دهنده این شاخص در هر لحظه متناسب با ارزش بازار محاسبه می‌شود. شاخص مورد بحث، شرکت‌هایی که هم در بورس نزدک و هم NYSE است را مورد بررسی قرار می‌دهد. ارزش بازار S&P ۷۰ تا ۸۰ درصد کل ارزش بازار سهام ایالات متحده است.

اپل، مایکروسافت، آمازون، تسلا، برکشایر هاتاوای، جانسون اند جانسون Johnson & Johnson و UnitedHealth Group Incorporated از جمله شرکت های پذیرفته شده در این شاخص هستند.

۳- شاخص نزدک ۱۰۰

تاریخچه شروع فعالیت‌های شاخص نزدک ۱۰۰ به سال ۱۹۸۵ بر می‌گردد. این شاخص از این سال تا به امروز سعی کرده است که همواره خود را ارتقا دهد. این ارتقا باید به همراه بورس اوراق بهادار نیویورک باشد. شاخص نزدک ۱۰۰ Nasdaq شامل شرکت‌های مختلف خارجی از کشورهای متعدد می‌شود.

شاخص نزدک ۱۰۰، میانگین قیمت سهم‌های معامله شده ۱۰۰ شرکت بزرگ غیرمالی و برتر بورس نزدک است. البته این شرکت‌ها ۹۰ درصد وزن شاخص مرکب را نیز تشکیل می‌دهند. شاخص نزدک ۱۰۰ مالی و شاخص زیست فناوری نزدک از دیگر شاخص‌های مهم این بازار به شمار می‌روند.

۱۰۰ Nasdaq

مایکروسافت، اپل، آمازون، فیسبوک، آلفابت، اینتل، پپسی، سیسکو و تسلا از جمله شرکت‌های مهم پذیرفته شده در این شاخص به شمار می‌روند. هر کدام از شرکت‌ها ارزش و وزن مختلفی را در این شاخص دارند که می‌توانند در مواقع و شرایط گوناگونی بالا و یا پایین شوند که شاید در چند سال دیگر خبری از این سهم‌ها نباشد و موارد بهتری با درصد بیشتری جایگزین آن‌ها شوند.

۴- شاخص SHCOMP

SSE Composite که مخفف عبارت شاخص مرکب بورس اوراق بهادار شانگهای، ترکیبی از تمامی سهام A و B پذیرفته شده در بورس چین است. این شاخص با استفاده از یک دوره پایه ۱۰۰ تایی محاسبه شده و در پانزدهم جولای سال ۱۹۹۱ برای اولین بار منتشر شد.

شاخص مرکب معیار بسیار مناسبی برای فهم وضعیت کلی بازار بورس چین است، زیرا شاخص‌هایی مانند SSE ۵۰ و SSE ۱۸۰ صرفاً به بررسی گروه‌هایی از شرکت‌های پیشرو بازار می‌پردازند. شاخص مرکب بورس چین نسبت به سایر رقبای خود تا حدی پُرنوسان و شاید بی‌ثبات است.

SSE Composite

به طور مثال، در بازه زمانی عملکرد کلی نزدک نوامبر سال ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۵ این شاخص بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرد؛ زیرا رسانه‌های دولتی همواره از بازار سهام شرکت‌های چینی صحبت کرده و عموم مردم که هیچ تجربه‌ای در سرمایه‌گذاری بورس نداشتند را به خرید سهام تشویق می‌کردند! سپس با گذشت حدود سه ماه از زمان به اوج رسیدن قیمت‌ها، شاخص‌های بازار در سراشیبی سقوط قرار گرفته و شاخص SHCOMP حدوداً ۴۰ درصد از ارزش خود را طی مدت کوتاهی از دست داد.

در این شرایط شرکت‌ها معاملات خود را متوقف کردند، اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی فروش ممنوع اعلام شده و دولت برای حمایت از بازار وارد عمل شد.

برخی از مهم‌ترین سهام موجود در این بازار شامل بانک صنعت و تجارت چین (بانک تجاری دولتی)، شرکت بیمه عمر چین (شرکت مالی فعال در امور بیمه عمر و درمانی)، بانک کشاورزی چین، شرکت PetroChina بازوی اجرای شرکت ملی نفت چین و شرکت China International Capital Corporation است.

۵- نیکی، شاخص مهم و معروف بورس توکیو

شاخص Nikkei Stock Average، Nikkei ۲۲۵ در سراسر جهان به عنوان شاخص برتر سهام ژاپن استفاده می شود. بیش از ۷۰ سال از شروع محاسبه آن می گذرد که نشان دهنده تاریخ اقتصاد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است. به دلیل ماهیت برجسته این شاخص، بسیاری از محصولات مالی مرتبط با Nikkei ۲۲۵ ایجاد شده و در سراسر جهان معامله می شوند، در حالی که این شاخص به اندازه کافی به عنوان شاخص حرکت بازارهای سهام ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است. Nikkei ۲۲۵ یک شاخص ارزشی ارزشی است که از ۲۲۵ سهم در بازار پرایم بورس توکیو تشکیل شده است.

Nikkei Stock Average، Nikkei ۲۲۵

شرکت‌های پذیرفته شده در این شاخص، در ابتدای اکتبر هر سال بر اساس بررسی سالانه تغییر می کنند. البته ممکن است در نتیجه بررسی هیچ تغییری در اجزای سازنده ایجاد نشود. انتخاب شرکت‌ها، باید بر اساس دو عامل «نقدینگی» و «تراز بخش» انجام شود. هنگامی که یک جزء به دلیل ورشکستگی و سازماندهی مجدد گروه شرکت آن و غیره از بورس خارج می شود، طبق روال جایگزینی فوق العاده، سهام از شاخص حذف و جزء جدید اضافه می‌شود.

در این شاخص، غول‌هایی مانندSony Corporation ، Canon Incorporated ، Mazda ، Panasonic inc. و شرکت تویوتا پذیرفته شده‌اند.

۶- فوتسی FTSE ؛ برترین شاخص بورس لندن

این شاخص بر مبنای ۱۰۰ شرکت بزرگ (از لحاظ ارزش بازار) حاضر در بازار بورس انگلیس ایجاد شده است. شاخص فوتسی توسط کمپانی FTSE Group که یک شرکت تابعه حاصل سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار لندن و روزنامه فایننشیال تایمز است، به صورت مداوم محاسبه می‌شود و از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی بورس انگلستان منتشر می‌شود.

FTSE

علیرغم حضور شاخص‌های مهم دیگری در بازار سهام لندن، FTSE ۱۰۰ همچنان پرکاربردترین شاخص محاسباتی این بازار مالی است. بر اساس آمارها، ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در این شاخص حدود ۸۰ درصد از ارزش بورس اوراق بهادار انگلیس را به خود اختصاص می‌دهند.

برخی از مهم‌ترین شرکت‌های موجود در شاخص فوتسی ۱۰۰ عبارتند از: بانک سرمایه‌گذاری و خدمات مالی بارکلیز، بانک سرمایه‌گذاری و خدمات مالی HSBC، شرکت خدمات مخابراتی چندملیتی ودافون و هلدینگ مهندسی و خودروسازی رولز-رویس

۷- نیفتی ۵۰؛ شاخص معیار بورس هند

شاخص نیفتی ۵۰ (NIFTY ۵۰) اصلی‌ترین شاخص معاملاتی بورس هند محسوب می شود.

این شاخص، شاخص معیار بازار سهام هند است و نمایانگر میانگین وزنی ۵۰ شرکت بزرگ هندی است که در بازار بورس اوراق بهادار ملی هند فهرست شده‌اند.

NIFTY ۵۰

این شاخص در سال ۱۹۹۶ راه‌اندازی شد و تقریبا ۶۰ درصد از کل ارزش این بازار را تشکیل می‌دهد. این شاخص توسط سرمایه‌گذاران در هند و در سراسر جهان به عنوان دماسنج اقتصادی این کشور برشمرده می‌شود.

از مهم ترین این شرکت‌ها می‌توان به شرکت خودروسازی Tata Motors، هلدینگ انرژی Reliance Industries، شرکت‌های خدمات فناوری اطلاعات Infosys و Tata Consultancy Services، خدمات مالی HDFC Bank و مواد غذایی Hindustan Unilever اشاره کرد.

۸- شاخص AEX

یورونکستEuronext بزرگ‌ترین بورس اوراق بهادار در اروپا و بازار الکترونیکی بورس اوراق بهادار اروپا است عملکرد کلی نزدک که ساختمان مرکزی آن، در شهر آمستردام، هلند قرار دارد. AEX در آمستردام، BEL ۲۰ در بروکسل، PSI ۲۰ در لیسبون و CAC ۴۰ در پاریس از جمله شاخص‌های مهم این بورس به‌ شمار می‌روند.

شاخص ای‌ئی‌اکس AEX index، شاخص بازار بورس یورونکست آمستردام است که تاریخچه فعالیت آن به ژانویه ۱۹۸۳ باز می‌گردد و شامل بیش از ۲۰ نماد مربوط به شرکت‌های برتر پذیرفته شده در این بازار است.

در بازار بورس آمستردام تعدادی شاخص مالی برای نشان دادن وضعیت بازار سهام ایجاد شده‌اند، که مهم‌ترین این شاخص‌ها عبارتند از AEX،AMX و AScX . همانند سایر بازارهای بزرگ که یکی از شاخص‌ها از سایرین مهم‌تر بوده و برای ارزیابی وضعیت کلی بازار درنظر گرفته می‌شود، در بورس آمستردام شاخص AEX به عنوان شاخص اصلی بازار محسوب می‌شود.

AEX

شرکت‌های موجود در این شاخص از اعتبار بالایی برخوردار بوده و شامل برندهای مطرحی چون یونیلور (شرکت چند ملیتی بریتانیای-هلندی مالک برندهای متعدد در بازار جهانی)، ING International Netherlands Group، شرکت چندملیتی خدمات بانکی و مالی، فیلیپس (شرکت چندملیتی خدمات و تجهیزات الکترونیکی) و شل (شرکت نفت و گاز بریتانیایی-هلندی) می‌شود.

این شاخص هم‌تراز سایر شاخص‌های ملیتی موجود در بازار یورونکست همچون DAX آلمان و CAC ۴۰ فرانسه است.

۹- شاخص DAX ۳۰

به دلیل موقعیت اقتصادی برتر کشور آلمان و وجود کسب‌ و کارهای مختلف در این کشور، انبوهی از شرکت‌های فعال در حوزه‌های گوناگون در بورس فرانکفورت عرضه و پذیرش شده‌اند.

از مهم ‎ترین این شرکت‌ها نیز می‌توان به هواپیمایی لوفت هانزا، شیمیایی و داروسازی بایر، آرایشی و بهداشتی هنکل، صنایع مورتوی باواریا یا همان برند خودرویی معروف BMW، آرایشی و بهداشتی بایرسدورف، خودروسازی فولکس واگن و پوشاک هوگو باس اشاره کرد.

DAX ۳۰

شاخص‌های اصلی معاملاتی در این بازار مالی شامل TecDAX، LDAX، CDAX، VDAX، MDAX، SDAX و EuroStoxx ۵۰ هستند. با این حال شاخص «Deutscher Aktieninde» که معروف به DAX یا DAX ۳۰ است، به عنوان شاخص اصلی و محبوب‌ترین آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

۳۰ شرکت ارزشمند بورس فرانکفورت در شاخص دکس فهرست شده و مجموعاً حدود ۸۰ درصد از کل ارزش این بازار را به خود اختصاص می‌دهند. شاخص دکس علاوه بر بازار سهام به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت اقتصادی آلمان در نظر گرفته می‌شود.

۱۰- شاخص S&P/ASX ۲۰۰

شاخص S&P/ASX ۲۰۰ یک شاخص بازار سهام وزن‌دار و تعدیل شده بر اساس ارزش سرمایه سهام شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار استرالیا است. این شاخص توسط استاندارد اند پورز Standard & Poor's حفظ و معیاری برای عملکرد سهام استرالیا در نظر گرفته می شود. این شاخص، بر اساس ۲۰۰ سهام بزرگ فهرست شده ASX است که روی هم حدود ۸۲ درصد از ارزش بازار سهام استرالیا را تشکیل می دهند.

S&P/ASX ۲۰۰

این شاخص شامل ۲۰۰ نماد از برترین شرکت‌های حاضر در بازار بورس استرالیا است. برخی از مهم‌ترین شرکت‌های موجود در این شاخص شامل BHP Billiton شرکت استخراج معادن بریتانیایی-استرالیایی که به عنوان بزرگترین شرکت معادن و فلزات جهان شناخته می‌شود، گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند (یکی از بزرگترین بانک‌های حاضر در قاره استرالیا)، Macquarie (شرکت خدمات مالی و بانکداری استرالیایی که به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری در استرالیا شناخته می‌شود،Fortescue Metal شرکت استخراج معادن استرالیایی که جزء برترین تولیدکنندگان سنگ آهن در جهان است و Commonwealth Bank of Australia مشهور به کام بانک که دومین بانک بزرگ استرالیا محسوب می‌شود، است.

S&P/ASX ۲۰۰

شاخص بورس سیدنی نیز همانند سایر شاخص‌های جهانی هم‌زمان با خبر شیوع ویروس کرونا افت بیش از ۳۰ درصدی را در مدت کوتاهی تجربه کرد، که علیرغم جبران بخشی از این افت تاریخی هنوز نتوانسته به سقف قبلی خود بازگردد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.