آموزش راهکار های مدیریت سرمایه در فارکس
در این مقاله می خواهیم در رابطه با اصلی که شما را در بازار نگه می دارد صحبت کنیم. می دانید که لازمه پیروزی در بازی ، بودن در بازی است. در ورزش های رزمی ،شما نمی توانید میانه مسابقه خارج شوید و انتظار پیروزی داشته باشید. این بازار نیز همچین مکانیسمی دارد ، بعضی ها را سریعا از بازی خارج می کند. حال به نظر شما چه کسانی از بازی خارج می شوند؟
آیا کسانی که از دانش تحلیلی کمتری بر خوردار باشند سریعا از بازی خارج می شوند؟ یا آنهایی که پول کمتری در بازار سرمایه گذاری می کنند.شانس بقای کسانی که اسکلپرند بیشتر است یا کسانی که سویینگ تریدر اند. چه اتفاقی برای کسانی که تازه کارند می افتد آیا می توان گفت که تازه کار ها همیشه به عنوان اولین نفرات از بازی خارج می شوند. بالاخره چه گروهی را بازار بیرون می اندازد؟
جواب:کسانی که همه ی تخم مرغ های خودشان را در یک سبد می چینند یا به عبارتی دیگر مدیریت سرمایه ندارند.کافی است
فرض کنید که یک نفر تمامی تخم مرغ های خود را در یک سبد چیده و در راه خانه است.ناگهان اتفاقی برایش می افتد و سبد از دستش رها می شود. در این شرایط آن شخص تمام تخم مرغ هایش را از دست می دهد. پس افتادن سبد معادل از دست دادن تمامی تخم مرغ هایش می باشد. همین که سبد بیافتد ،تمام سرمایه ی او نابود می شود.
حال تصور کنید که شما در دو سبد تمامی تخم مرغ هایتان را قرار می دهید.اکنون با افتادن سبد ،تمامی سرمایه یتان از بین نمی رود بلکه نیمی از آن دستخوش تغییر می شود.حال اگر ۳ سبد داشته باشید چطور ؟ و به همین قبیل. قطعا تا الان متوجه شده اید که افزایش تعداد سبد امنیت سرمایه ی شما را افزایش می دهد.ولی مقداری کار را برایتان سخت تر می کند. این شمایید که باید تصمیم بگیرید که پایداری سخت را می خواهید یا شناس آسان.
بار ها در مقالاتی که منتشر کردیم به این نکته اشاره کردیم که شما در بازاری هستید که هیچ قطعیتی وجود ندارد .شما از نتایج هر یک از معاملات خود به تنهایی آگاه نیستید. نمی دانید که این ترید سود می شود یا ضرر . تنها چیزی که می دانید این است که می توانید انتظار داشته باشید که در صورت عمل دقیق به استراتژی تست شده یتان ، ریتی با درصد سودی نزدیک به شرایط آزمایش شده را کسب خواهید کرد.
این جمله یعنی اینکه شما برای هر ترید باید احتمالی از ضرر را بپذیرید. به این خاطر است که ما چیزی به عنوان استاپ لاس تعریف می کنیم. وجود استاپ لاس یعنی اگر بازار خلاف جهتی که ما انتظار داریم حرکت کند ما محتمل ضرر غیرقابل پیش بینی نشویم.
برای مثال من در سشن تحلیلم می بینم که بازار دقیقا دارد مانند تحلیل من حرکت می کنم.من در تحلیلم دارم که اگر بازار به این نقطه برسد ،یک حرکت هیجانی شروع می شود و بازار چند ده پیپ به بالا حرکت می کن
د. از آنجایی که من بسیار به خودم و تحلیلم مطمئنم .بازار نیز تا به اینجای کار دقیقا مانند تحلیل من حرکت کرده است ،تصمیم می گیرم که یک حجم بالایی از سرمایه ام را در این پوزیشن بذارم.(بیشتر تخم مرغ هایم را در این سبد بذارم.) خبری می آید و بازار دقیقا مخالف جهت تحلیلم حرکت می کند .اما برای پشیمانی دیر است ،من بیشتر سرمایه ام را از دست داده ام.
پس شد ما اطلاعی از جهتی که بازار می خواهد حرکت کند نداریم اما نمی خواهیم به دلیل این بی اطلاعی، از بازی خارج شویم. پس استاپ لاس می گذاریم. پس تا الان امیدواریم متوجه شده باشید که چقدر این عامل در نگه داشتن شما در بازار موثر است.
مدیریت سرمایه در فارکس
اکنون می خواهیم کمی تخصصی تر در رابطه ما مدیریت سرمایه در فارکس صحبت کنیم.حتما می دانید که مدیریت سرمایه در فارکس صرف داشتن استاپ لاس نیست بلکه داشتن استاپ لاس معقول و منطقی است. ازتون می خواهیم که تصور کنید که دو معامله گر،سه ترید می کنند. حاصل ترید اول ضرر ، ترید دوم سود و ترید سوم ضرر می باشد. حال از شما می خواهیم که مجموع نتیجه ترید هایشان را مشاهده کنید .
بدون هیچ توضیحی مشخص است که چه کسی در بازار خواهد ماند. معامله گر اول به صورت دلخواه ، حجم یا لاتی که باید وارد بازار شود را انتخاب می کند در صورتی که تریدر دوم با یک برنامه مشخص و مدیریت سرمایه معلوم وارد بازار می شود. اگر کمی توجه کنید متوجه می شوید که هر دوی این تریدر ها معاملات یکسانی داشته اند اما اولی به صورت دلخواه عمل کرده است و دومی با برنامه ای منظم. معاملات اول و سوم آنها ،استاپ خورده است و معامله دوم آنها ۱ به ۳ سود شده است.
یک سوال
آیا اینکه یک نفر برنامه اش را بر مبنای استراتژی اش تعریف کرده باشد اشکال دارد ؟ مثلا استراتژی اش بهش می گوید که این موقعیت ۱۰۰ درصد درست است ،پس معامله گر میزان بیشتری از سرمایه خودش را در پوزیشنش قرار می دهد و بالعکس.
جواب: ما در رابطه با استراتژی به این مطلب اشاره کردیم که ریتی که یک استراتژی به ما نشان می دهد ،در رابطه با تک تک ترید هایمان صدق نمی کند. بلکه حاصل مجموعی از ترید هایمان می باشد. مورد بعدی اینکه ۱۰۰ درصدی در بازار وجود ندارد اگر همچین چیزی موجود بود یا اگر کسی همچین ادعایی کرد و میزان ارزش شبکه یا حسابی کمتر از ۳۰۰ بیلیون دلار داشت ،به احتمال زیاد یک دروغ گو است.
این شخص حتی اگر در ماه ۴ پوزیشن باز کند و با اطمینان صد درصد تمامی سرمایه اش را در آن بگذارد.(چون احتمال ۱۰۰ درصد به این معنی است که به هیچ وجه این پوزیشن ضرر نمی شود.). در نهایت حداقل باید بتواند هر ماه سرمایه اش را ۸ برابر کند. این روند رشد سرمایه ، آن شخص را به کسی بزرگتر از وارن بافت تبدیل می کند.(چون وارن بافت میزان رشد
سرمایه کمتری از آنی که آورده شده است دارد.) تمام حرفی که اینجا آوردیم برای یادآوری این موضوع به شماست که ما نمی توانیم به صورت قطعی بگوییم که این معامله به ثمر می نشیند یا نه.
چه مقدار ریسک در هر معامله کنیم ؟
وقتی ما از مدیریت سرمایه صحبت می کنیم منظورمان این است که اندازه مشخصی برای هر ترید در نظر بگیرید. حال این اندازه می تواند عدد خاصی باشد یا درصدی از حساب ، که ما دومی را توصیه می کنیم. به صورت
معمول شما می توانید تا ۲% از حسابتان را در هر معامله قرار دهید اما از نظر ما این مقدار نیز بالاست به نظر ما مدیریت سرماهی مطمئن از ۰/۵% به پایین می باشد. در جدول بالا معامله گر دوم از شیوه درصدی مدیریت سرمایه و به ازای هر ترید از ۰/۵% از مجموع کل حساب ، استفاده می کند.
اینکه چه مقدار ریسک در هر معامله بگذارید به شما و استراتژیتان مربوط است. اگر تاب و تحمل ضرر های سنگین را دارید و از طرفی می دانید که استراتژیتان به احتمال بالا ضرر هایتان را می پوشاند می توانید میزان بیش
تری از سرمایه یتان را در پوزیشنتان قرار دهید. اگر تعداد معاملات بسیار کمی دارید اما این معاملات ریت بسیار بالایی دارند یا اینکه ریسک به ریوارد بسیار بهینه ای دارند (مثلا بیشتر از ۱ به ۴) در اینجا هم می توانید میزان سرمایه یتان را بالا ببرید تا سود بیشتری کسب کنید .
از طرفی اگر این شرایط را ندارید ،برای مثال استراتژیتان ریت پایینی دارد ،شما تحمل ضرر سنگین را ندارید ، نمی توانید بیشتر از ضرر ۳ درصد در حسابتان را ببینید. می توانید مشخص کنید که میزان ریسک کمتری را متحمل بشوید (مثلا حوالی ۰.۱ درصد از سرمایه یتان را در هر پوزیشن قرار دهید.) در نهایت باید بگوییم که هر مقدار ریسکی که برای خودتان می خواهید قرار دهید به شرطی که این کار را آگاهانه انجام دهید.
آموزش مدیریت سرمایه در فارکس
ابتدا آن مقدار از ریسکی که می خواهید در هر معامله قرار دهید را انتخاب کنید سپس می توانید به دو صورت لات یا حجم خود را انتخاب کنید.
مدیریت سرمایه دستی
شما می توانید قبل از انجام معامله بر اساس استاپ لاسی که می گذارید لات خود را محاسبه کنید. مثلا فاصله استاپ لاس شما با محل ورودتان ۲۰ پیپ می باشد. شما سرمایه ۱۰۰۰ دلاری در حساب دارید. حال می خواهید ۱% از حجم حسابتان که ۱۰ دلار می شود را در تریدتان قرار دهید. اکنون باید حساب کنید که با چه لاتی ۲۰ پیپ ، معادل ۱۰ دلار می شود که جواب ۰/۰۵ لات می باشد.
یا می توانید بر اساس حجم معامله کنید . یعنی همان ۱۰ دلار را در معامله بگذارید بدون اینکه لاتی تعیین کنید.
نرم افزار مدیریت سرمایه فارکس
مدیریت سرمایه با اکسپرت هایی که موجود است راه بسیار ساده تری نسبت به محاسبه دستی مقدار سرمایه می باشد. شیوه کار به این صورت است که اکسپرت ، لاتی که شما با آن معامله می کنید را با توجه به استاپ لاستان تعیین می کنید. یعنی هر چه قدر استاپ لاستان بزرگتر باشد ، لاتی که با آن معالمه می کنید کمتر خواهید شد و بالعکس.
اکسپرت های متنوعی در سطح اینترنت وجود دارد ( نمونه) پیشنهاد ما به شما این است که اکسپرت های موجود را مشاهده کنید و آنی که بیشترین تطابق را با شما دارد یا با آن راحت تر اید را انتخاب کنید.
نتیجه گیری و مزیت مدیریت لات و سرمایه مدیریت سرمایه
قطعا مدیریت سرمایه برای شما سود هایی رویایی به همراه نمی آورد اما شما را در بازی نگه می دارد. به شما این امکان را می دهد تا مطابق تصویر زیر به صورت نمایی رشد کنید . با رشد حساب شما ، میانگین حجم معاملاتتان افزایش می یابد و به سود های بیشتری دست پیدا می کنید.
به خاطر داشته باشید که مدیریت سرمایه لازمه ی یک معامله است. همانطور که در مقاله ی مسیر یک تریدر و معامله خوب به عالی گفته شده بود ، فارغ از نتیجه ، معامله ی بدون استاپ لاس چیزی جز ضرر و استرس به همراه نخواهد داشت.
مفهوم لات
در گذشته، در بازار فارکس، معاملات تنها در حجمهای مشخصی که با نام Lot شناخته می شدند، صورت می پذیرفت. اندازه استاندارد یک lot معادل ۱۰۰،۰۰۰ واحد از دارائی و یا ارز مورد معامله می باشد. امروزه تعاریف مرسوم جدیدی نیز جهت سایزهای کوچکتر مانند Mini Lot، Micro Lot و Nano Lot به اصطلاحات این بازار افزوده شده است.
در جدول زیر حجم های مرسوم جهت معامله در فارکس به همراه میزان آنها به طور خلاصه شرح داده شده است.
همانگونه که در بخش مدیریت سرمایه توضیح داده ایم ، تعیین حجم معامله در میزان سود و زیان و متعاقبا” نسبت این دو بهم، تاثیر بسزائی دارد. در این قسمت به شما آموزش داده می شود که بهترین میزان حجم یک معامله باید چقدر باشد تا حداقل ریسک ممکن را داشته باشیم.
برای تعیین میزان مناسب حجم معامله باید ابتدا چند موضوع را برای خودمان روشن کنیم:
- اولین موضوع درصد ریسک سرمایه در هر معامله است که این میزان برای معامله گران خرد بازار نباید بیشتر از ۳% کل سرمایه در هر معامله باشد.
- دومین موضوع تعیین نقطه حد ضرر(SL) می باشد که می بایست بعد از انجام تحلیل های لازم و بسته به نوع استراتژی که از آن برای انجام معامله استفاده می کنیم و همچنین تحلیل خطوط حمایت و مقاومت، محل آن را روشن سازیم و مشخص کنیم که چند پیپ با نقطه ای که می خواهیم وارد معامله شویم فاصله دارد.
- سومین موضوع این است که ارز حساب کاربری ما که موجودی سرمایه مان را نشان می دهد چه ارزی است
( معمولا” کاربران ایرانی سرمایه شان با ارز دلار است). - موضوع چهارم میزان کل سرمایه حساب کاربری مان است .
- موضوع آخر میزان اهرمی (Leverage) است که در حساب کاربری از آن استفاده می کنیم که معمولا” مناسب ترین اهرم ۱:۱۰۰ می باشد.
با داشتن موارد فوق حال می توانیم محاسبه کنیم که حجم معامله ما باید چه میزان باشد تا حداکثر زیان در معامله ای که قرار است انجام بدهیم از ۳ درصد کل سرمایه مان بیشتر نگردد.
برای مثال فرض کنید مبلغ ۳،۰۰۰ دلار کل سرمایه مان است و با اهرم ۱:۱۰۰ کار می کنیم. قرار است یک معامله ی EUR/USD انجام دهیم که بعد از تعیین محل حد ضرر فاصله آن تا نقطه ورود به بازار ۳۵ پیپ است ومی خواهیم بدانیم چه میزان LOT باید معامله کنیم:
برای این هدف، ابتدا میزان ریسک را محاسبه می کنیم : ۳,۰۰۰ * ۳% = ۹۰ بنابراین حداکثر ریسک ما باید ۹۰ دلار باشد. حال میزان لات را از تقسیم ریسک به ۳۵ پیپ ، محاسبه می کنیم : ۹۰ / ۰.۰۰۳۵ = ۲۵,۷۱۴ بنابراین برای این معامله می بایست وارد یک پوزیشن ۰.۲۶ لات شویم تا اگر روند قیمت بر خلاف جهتی که ما در نظر داشتیم حرکت کرد بیشتر از ۹۰ دلار ضرر نکنیم.
نکته : برای راحتی شما، در سایت FXKAR نیز در بخش ابزار، حالت مکانیزه ی محاسبه سایز پوزیشن را قرار داده ایم تا با ورود اطلاعات فوق الذکر در آن حجم مناسب معامله تان بدست آید.
آموزش اندیکاتور Lot Size Calculator
اندیکاتور Lot Size Calculator یک اندیکاتور رایگان برای MT4 است که به سرعت اندازه لات صحیح را برای استفاده در معامله محاسبه می کند. از آنجایی که مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت است، این ابزاری است که شما می خواهید در میان ابزارهای معاملاتی خود داشته باشید.
بنابراین اگر می خواهید با این اندیکاتور مدیریت لات و سرمایه فارکس آشنا شوید و با استفاده از آن میزان لات مناسب را اندازه گیری کنید تا بتوانید در معاملات خود مدیریت ریسک صحیح داشته باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
| اندیکاتور فارکس: | Lot Size Calculator |
|---|---|
| پلتفرم معاملاتی: | این اندیکاتور توسط MT4,MT5 پشتیبانی می شود. |
| رایگان: | بله رایگان - بدون نیاز به خرید/مجوز. |
| ابزارهای متعدد: | می توانید از این ابزار با چندین جفت و دارایی استفاده کنید. |
| چندین دستگاه | می‌توانید این نرم‌افزار را روی هر تعداد دستگاهی که می‌خواهید تنظیم کنید. |
سرفصل های آموزشی
همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید اندیکاتور Lot Size Calculator فقط برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر طراحی شده است. بنابراین در سایر پلتفرم های معاملاتی قابلیت اجرا ندارد و شما می توانید پس از دانلود آن را در پلتفرم MT4 اجرا کنید.
این اندیکاتور رایگان است و شما برای استفاده از آن نیازی نیست هزینه ای پرداخت کنید،در ادامه این مقاله لینک دانلود رایگان این اندیکاتور به علاوه آموزش نصب آن را قرار داده ایم که می توانید مشاهده کنید.
همچنین شما می توانید از این اندیکاتور در دارایی های مختلف مانند انواع جفت ارزها استفاده کنید و در دستگاه های مختلف قابل مشاهده است که از مزایای این اندیکاتور به شمار می رود.
معرفی اندیکاتور Lot Size Calculator
محاسبه حجم زیاد در متاتریدر معمولاً کاری آسان نیست و محاسبه آن مستلزم صرف وقت زیادی می باشد، اما بسیار مهم است. متاتریدر روش سریعی برای محاسبه اندازه موقعیت ارائه نمی دهد، بنابراین معمولاً یک معامله گر باید چندین محاسبات را به صورت دستی انجام دهد.
زمانی که سفارشی را ارسال می کنید، از قبل باید اندازه لات برای معامله را بدانید و نسبت به آن آگاه باشید. بنابراین در این مورد، باید آن را به صورت دستی با استفاده از فرمول به اشتراک گذاشته شده در راهنمای نحوه محاسبه اندازه موقعیت در MQL4 محاسبه کنید.
یک جایگزین این است که از یک ابزار آنلاین استفاده کنید، که واضح است که سریعترین راه برای انجام این کار نیست. اندیکاتور Lot Size Calculator ابزاری آسان و سریع برای محاسبه اندازه موقعیت در MT4 و مشاهده اندازه لات و نسبت ریسک به پاداش است.اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 ابزاری عالی برای محاسبه آسان اندازه موقعیت برای معامله است.
- اولویت های مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید.
- درصد ریسک را انتخاب کنید.
- Stop-loss و Take-Profit را بر اساس امتیاز یا قیمت پیکربندی کنید.
- با کشیدن خطوط روی نمودار، استاپ ضرر و سود را تنظیم کنید.
- فورا زیان و سود احتمالی را مشاهده کنید.
- اندازه موقعیت ایده آل را برای برآورده کردن مدیریت ریسک خود محاسبه کنید.
- به نسبت پاداش ریسک برای معامله مراجعه کنید
- این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است.
این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است. رابط گرافیکی تا حد امکان ساده طراحی شده است. این اندیکاتورهمچنین به شما امکان می دهد پایه محاسبه، درصد و مقداری را که برای محاسبه انعطاف پذیر در معرض خطر قرار می دهید تغییر دهید.
دانلود Lot Size Calculator
برای دانلود رایگان اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 می توانید از این لینک استفاده کنید:
MQLTA-MT4-Lot-Size-Calculator.zip
برای نصب نشانگر MT4 Draw Grid، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:
➥ ماشین حساب اندازه لات MQLTA MT4 را دانلود کنید یا فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید. متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.
مدیریت ریسک
چه در بازار فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها یا هر ابزار دیگری معامله کنید، بر کسی پوشیده نیست که مدیریت ریسک اساسی است. مدیریت ریسک شامل مجموعه‌ای از قوانین است که میتواند حساب مدیریت لات و سرمایه شما را از رویدادهای غیرمنتظره ایمن نگه دارد. در طول فعالیت های معاملاتی خود با دوره های کاهش سرمایه مواجه خواهید شد. با دفعات متوالی از دست دادن مواجه خواهید شد.
استفاده از مدیریت صحیح ریسک می تواند تفاوتی بین نابود کردن حساب شما ایجاد کند یا خیر. همچنین، مدیریت ریسک اغلب بارزترین تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک آماتور است. مدیریت ریسک شامل مفاهیمی مانند: توقف ضرر، اندازه موقعیت و نسبت ریسک به پاداش میشود.
توقف ضرر یک قیمت یا فاصله ای از قیمت باز است که در آن می خواهید از معامله خارج شوید. دستور توقف ضرر آخرین تماس شما برای خروج از معامله است و تقریباً بخشی از هر استراتژی و معامله ای است که اجرا می کنید. بنابراین، اگر در معامله ای هستید و قیمت بر خلاف آن حرکت می کند، قیمتی وجود دارد که معامله بسته می شود و ضرر متوجه می شود. به عنوان یک قاعده کلی، باید قبل از ورود به معامله، استاپ ضرر را تعریف کنید.
یکی از محبوب ترین قوانین مدیریت ریسک این است که در هر معامله تنها درصد کمی از کل حساب خود را سرمایه گذاری کنید. این برای جلوگیری از نابود شدن حساب شما در زمان از معاملات از دست دادن است.به عنوان مثال، اگر با هر معامله 25 درصد از حساب خود را به خطر بیندازید، پس از 4 معامله شکست خورده، تقریباً چیزی برای شما باقی نمی ماند. اگر تنها از 2.5 درصد ریسک استفاده کنید، پس از 4 معامله باخت، همچنان بیش از 90 درصد از موجودی خود را در دسترس خواهید داشت.
مطمئناً اگر معاملات برنده بودند، سود بیشتر می شد، اما مهم است که برای تعداد بالای معاملات بازنده پشت سر هم آماده باشید. هنگامی که در مورد قیمت توقف ضرر خود تصمیم گرفتید، می توان از آن در محاسبه اندازه لات یا اندازه موقعیت برای معامله استفاده کرد. عامل دیگری که باید برای محاسبه اندازه لات برای معامله در فارکس یا دارایی دیگر در نظر گرفت، مقداری است که مایل به ریسک هستید.
بسته به آمار استراتژی خود، معمولاً نباید بیش از 1٪ تا 5٪ از موجودی خود را در یک معامله به خطر بیاندازید. احتمالاً می دانید که یک قانون رایج این است که حداکثر 2٪ از حساب خود را به خطر بیندازید. وقتی روی استراتژی، ریسک و استاپ ضرر خود تصمیم گرفتید، می توانید اندازه لات را محاسبه کنید.
نسبت ریسک به پاداش
یکی دیگر از جنبه های مهم هر تجارت یا استراتژی، نسبت ریسک به پاداش است. نسبت ریسک به پاداش نشان دهنده نسبت بین سود و زیان مورد انتظار در معامله است. اگر نسبت ریسک به پاداش 2 را مشاهده کردید به این معنی است که برای به دست آوردن 2 دلار 1 دلار در معرض خطر هستید.
به عنوان مثال، استاپ ضرر را برای یک معامله روی 100 پیپ و سود برداشت را روی 200 پیپ تنظیم می کنید – این نسبت ریسک به پاداش 2 است. با این اندیکاتور می توانید به راحتی استاپ ضرر و سود را مستقیماً از پنل تنظیم کنید و سپس سطوح روی نمودار را تنظیم کنید. نمودار تعاملی است و می توانید خطوط را جابه جا کنید تا سطوح را مطابق با آن تنظیم کنید.
اگر یک توقف ضرر تنظیم کنید، Lot Size Calculator برای MT4 فوراً حجم را برای برآورده کردن شرایط مدیریت ریسک محاسبه می‌کند. توقف ضرر را می توان به عنوان فاصله از قیمت باز یا به عنوان یک سطح قیمت مطلق تنظیم کرد. اگر هم توقف ضرر و هم سود برداشت را تنظیم کنید، این اندیکاتور نسبت ریسک به پاداش را به شما نشان می دهد. اگر بخواهید بررسی کنید که آیا تجارت قوانین استراتژی شما را برآورده می کند، این بسیار مفید است.
مدیریت ریسک در فارکس ؛ مدیریت ریسک در بازار سرمایه
مدیریت ریسک در فارکس ؛ مدیریت ریسک در بازار سرمایه : این یکی از مفاهیمی است که کمتر در بورس ایران به آن نیاز دارید مدیریت ریسک در Forex نقش بسزایی در بقا و یا سقوط ناگهانی شما در دنیای تجارت Forex بازی می کند. بدون برخورداری از مدیریت ریسک صحیح، حتی با در دست داشتن بهترین سیستم تجاری دنیا کاری از پیش نخواهید برد. مدیریت ریسک ترکیبی از ایده های مختلف برای کنترل ریسک تجاری شما است که می تواند اندازه ی لات و هجینگ معامله و همچنین ساعات و روزهای معامله تان را محدود کند و به شما نشان دهد چه زمانی برای ضرر کردن مناسب تر است.
چرا مدیریت ریسک در فارکس مهم است ؟
مدیریت ریسک Forex یکی از کلیدی ترین مفاهیم بقا برای یک تریدر Forex است. درک این مفهوم برای تریدرها آسان است، اما اعمال آن در واقعیت کار دشواری است. بروکرهای Forex از مزایای استفاده از اهرم صحبت می کنند تا توجه افراد را از مشکلات موجود منحرف کنند. این باعث می شود وقتی که معامله گران به سراغ پلت فرم تجاری خود می روند این ذهنیت را در سر داشته باشند که باید ریسک بزرگ کرد و به دنبال پول های درشت بود. شاید برای کسانی که با حساب های آزمایشی این کار را انجام داده اند تا حدی آسان به نظر بیاید، اما به محض ورود پول واقعی و احساسات همه چیز تغییر می کند. در این زمان یک مدیریت ریسک واقعی از اهمیت ویژه ای برخودار است.
مدیریت ریسک در فارکس : کنترل ضرر
یکی از شکل های مدیریت ریسک، کنترل ضرر است؛ این که بدانید چه زمانی باید در یک معامله جلوی ضرر را بگیرید. برای این کار می توانید از توقف کامل و یا توقف ذهنی استفاده کنید. توقف کامل زمانی است که شما به هنگام شروع معامله حد ضررتان را در یک سطح معین تنظیم می کنید. توقف ذهنی زمانی است که تعیین می کنید چه مقدار فشار و یا Drawdown (حداکثر افت سرمایه) به هنگام معامله اعمال شود.
تعیین حد ضرر به تنهایی یک علم محسوب می شود، اما نکته اصلی این است که به صورت منطقی ریسک معامله تان را محدود کند و برای شما کاملاً قابل درک باشد. وقتی که حد ضرر را در ذهن و یا در پلت فرم تجاری خود تعیین کردید از آن تخطی نکنید. این امکان همواره وجود دارد که به دام افتاده و حد ضرر خود را بیشتر و بیشتر کنید. اگر این کار را انجام ندهید، به شکل مؤثری جلوی ضررهای خود را نمی گیرید که سرانجام به ویرانی شما می انجامد.
استفاده از لات در اندازه های صحیح
تبلیغات بروکر به شما القا می کند که می توانید با 300 دلار حساب باز کنید و با استفاده از اهرم «200:1» وارد معاملات مینی لات تا سقف 10000 دلار شوید که با استفاده از آن تنها در یک معامله شما می توانید پول تان را دو برابر کنید. این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. وقتی صحبت از اندازه لات در میان باشد هیچ فرمول جادویی دقیقی وجود ندارد؛ با این حال، در ابتدای کار اندازه کوچکتر مناسب تر است. هر معامله گری آستانه تحمل ریسک خاص خود را دارد. بهترین قاعده کلی این است: «تا جایی که امکان دارد محافظه کار باشید». همه ی افراد این امکان را ندارند که با 5000 دلار حساب باز کنند؛ اما مهم است بدانید استفاده از لات های بزرگتر با سپرده کم با چه خطراتی روبرو است. استفاده از لات در اندازه های کوچک باعث می شود که با انعطاف پذیری و منطق و نه از روی احساسات معاملات خود را مدیریت کنید.
مدیریت ریسک در فارکس : پیگیری حدود خطر
اگرچه استفاده از لات در اندازه های کوچکتر کار درستی است، اما باز کردن لات های بسیار به شما کمکی نخواهد کرد. همچنین اهمیت دارد که ارتباط بین جفت ارزها را به خوبی درک کنید.
به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD را بفروشید و جفت ارز USD/CHF را بخرید، در واقع دو بار در معرض دلار قرار گرفته و در یک جهت قدم برداشته اید. این برابر است با خرید 2 لات از دلار آمریکا. در صورت پایین آمدن دلار، ضررتان مدیریت لات و سرمایه دو برابر خواهد شد. محدود نگه داشتن حدود خطر، ریسک را کاهش داده و به ماندگاری شما در صنعت Forex می افزاید.
مدیریت ریسک در فارکس : نتیجه
مدیریت ریسک به این معنی است که ریسک را تحت کنترل خود در آورید. هرچه کنترل بیشتری بر روی ریسک داشته باشید، انعطاف پذیری شما در صورت لزوم بیشتر خواهد بود. “فرصت” در Forex اهمیت بالایی دارد. معامله گران باید بتوانند از فرصت های به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنند. با محدود کردن ریسک تضمین می کنید که حتی اگر هیچ چیز طبق برنامه پیش نرود، شما به معاملات خود ادامه داده و همیشه آماده خواهید بود. استفاده ی صحیح از مدیریت ریسک در واقع تفاوت بین یک معامله گر حرفه ای و یک معامله گر عجول و احساسی است.
مدیریت سرمایه فارکس چیست؟
اگر از حرفه ای ترین و موفق ترین تریدرها بپرسیم که رمز موفقیت و سرمایه داری آنها چیست، اکثر آنها استفاده از یک سیستم مدیریت سرمایه مشخص و موثری استفاده میکنند. در این بخش از مقالات سایت اوپو فارکس می خواهیم درمورد بهترین استراتژی های مدیریت سرمایه بیشتر با شما صحبت کنیم. همچنین در این مقاله در مورد مدیریت سرمایه در فارکس و مدیریت سرمایه حرفه ای فارکس نیز صحبت میکنیم. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا بیشتر در موضوع این موارد اطلاعات پیدا کنید.
در ادامه این مقاله به معرفی چند نکته و ترفند مهم در مدیریت سرمایه فارکس می پردازیم.، استراتژی مدیریت سرمایه را نیز بررسی میکنیم و بدان اشارهایی میکنیم.
آشنایی با مفهوم مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه فارکس در واقع منجر به حفظ سرمایه میشود و مهم ترین مهارت در معامله گری فارکس است. باید در نظر داشته باشید که مدیریت سرمایه در فارکس ارزش بسیار زیادی در کاهش ضرر و زیان شما دارد و همچنین از کاهش سرمایه شما جلوگیری می کند. استفاده از مدیریت سرمایه در ترید ها شما را میتواند بسیار قانون مند تر به ترید و تحلیل خود کند وهمچنین از ضررهای زیاد شما را نجات بدهد.
مدیریت سرمایه در فارکس به دلیل این بسیار اهمیت بیشتری دارد که بازار فارکس به دلیل اینکه نوسانات همیشگی دارد میتواند به شما ضررهای زیادی بزند و شما باید بلد باشید که ضرر خود را کنترل کنید، کل وجه خود را وارد یک معامله بزرگ نکنید و از اینگونه کارها پرهیز کنید. بسیاری از معامله گران پس از هیجانی شدن از تحلیل های درست خود کل حجم پولی که دارند را وارد یک معامله می کنند و احتمال ضرر هنگفت و بزرگ خود را بسیار افزایش میدهند و بسیاری متضرر میشوند بنابر این حفظ قوانین مدیریت سرمایه شما در فارکس میتواند شما را از شکست های بزرگ در مسیر ترید در فارکس باز دارد.
انواع استراتژی های مدیریت سرمایه در فارکس
مدیریت سرمایه در این بازار مالی بزرگ نیازمند رعایت استراتژی مدیریت سرمایه ای شما در فارکس است. شما بایستی یک یا چند روش را به خوبی یاد بگیرید و بین آنها گیج نشوید در حین معامله فارکس از کدام استفاده کنید. انواع استراتژی های مدیریت سرمایه درصدی، ورود پله ای و یا مدیریت سرمایه ورود و خروج پله ای از جمله این استراتژی هاست.
| بهترین استراتژی های مدیریت سرمایه در فارکس |
| مدیریت سرمایه درصدی |
| مدیریت سرمایه ورود پله ای و خروج نقطه ای |
| مدیریت سرمایه ورود و خروج پله ای |
مدیریت سرمایه درصدی
در این استراتژِی مدیریت سرمایه ای در فارکس شما تنها درصد خاصی از کل پول خود را وارد بازار معاملاتی فارکس میکنید، از این پولی که برای فارکس آورده اید نیز درصد کمی را وارد هر معامله میکنید و با تمام یا درصد زیادی از حجم نقدینگی فارکس خود به گرفتن پوزیشن ها مشغول نمیشوید. بطور مثال بیاید برایتان مثالی بزنیم. اگر شما کل سرمایه تان 10000 دلار است از این سرمایه کل تنها کمی کمتر از 1000 دلار یا حتی کمتر تا 500 دلار را وارد بازار مجاز هستید کنید. از کل پول 1000 دلار خود نیز تنها 3 درصد قابل معامله است و باقی را نگهداری برای سایر پوزیشن ها میکنید. در این مدیریت سرمایه درصدی شما کل پول خود را در یکی دو معامله از دست نمیدهید و با افزایش احتمال موفقیت در بازار و همچنین طولانی تر شدن از دست رفتن پولتان مواجعه میشوید.
برخی تریدر ها بدون رعایت این نوع از مدیریت سرمایه در فارکس بخش بزرگی از پول خود را وارد فارکس می کنند، همچنین با کل یا بخش زیادی از آن وارد یک تک پوزیشن میشوند به خیال اینکه بسیار موفق میشوند درصورتی که امکان عدم موفقیت آنها نیز بسیار بالا میتواند باشد بخصوص اینکه کل پول خود را از پول تخصیص یافته به فارکس که آن هم زیاد است و مدیریت سرمایه درصدی در آن رعایت نشده وارد کرده اند و همه آن را میتوانند از دست بدهند.
مدیریت سرمایه و ورود پله ای
مدیریت سرمایه و یا ورود پله ای نوعی از مدیریت سرمایه در فارکس برای ورود به پوزیشن ها در بازارهای مالی است که همانطور که از اسمش پیداست ورود به پوزیشن و معامله بصورت پله ای صورت میگیرد. در این نوع از مدیریت سرمایه جهت ورود به پوزیشن مقداری که جهت گرفتن پوزیشن از اصل پول جداشده است مجدد به به چند قسمت که معمولا به 3 قسمت میباشد تقسیم میشود و در سه پله سرمایه را وارد پوزیشن میکنیم.
ویژگی های یک معامله گر موفق:
یک تریدر حرفه ای فارکس از مدام همیشه درگیر مدیریت سود و ضرر است. همان اندازه که برای هر معامله داشتن سیستم و استراتژی مهم است، از سوی دیگر نداشتن یک مدیریت سرمایه فارکس می تواند واقعا خطرناک باشد. همچنین یک معامله گر حرفه ای باید از نظر احساسی نیز برای پذیرش هر اتفاقی آماده باشد؛ زیرا ضرر کردن در معاملات فارکس موضوع قابل درکی است و ممکن است برای هر تریدری اتفاق بیفتد.
اگر بخواهیم رک بگوییم معامله بدون مدیریت سرمایه یک قمار واقعی است. مدیریت ریسک حساب کاربری، می تواند فارکس را به یک تجارت دائمی و پرسود تبدیل کند. برنامه ریزی برای سپرده یک بخش مهم از کسب و کار است که می تواند سودآوری بلندمدت شما را تضمین کند. در ادامه این مقاله Opofinance به معرفی چند ترفند یا نکته مهم در مدیریت سرمایه در می پردازیم.
5 ترفند مهم در مدیریت سرمایه فارکس
- هیچگاه سرمایه ای را که استطاعت آن را ندارید،معامله نکنید!
یکی از مهم ترین اصول ها این است که نباید موجودی حساب کاربری شما تنها از دارایی هایتان تشکیل شده است. سرمایه حساب نباید از پول قرض شده و یا حذف کردن هزینه های مهم زندگیتان باشد.
- میزان بهینه ریسک به سود تخمین زده شود.
انتخاب سطح ریسک مناسب برای دستیابی به سود بیشتر می تواند به معامله گر کمک کند تا تمرکز بهتری بر روی معاملات خود داشته باشد.
- تخمین میزان بهینه پوزیشن ها
اطلاع از سایز پوزیشن در هر معامله رابطه مستقیمی با میزان سرمایه حساب کاربری دارد و می تواند بخش باقی مانده حساب را در معاملات محافظت کند. همچنین با استفاده از سایز مناسب می توانید از میزان ریسک سرمایه نیز مطلع شوید.
- همیشه معامله کردن را کنار بگذارید!
پس از هر بار ورود در بازار فارکس، معامله انجام ندهید. شرایط روحی و احساسی خود را بسنجید و سپس با چشم پوشی از معاملات پر ریسک و یا ورود به بازارهای نوسانی و نامشخص سرمایه خود را حفظ کنید.
شاید پس از چندین معامله و سود کردن احساس طمع کنید؛ بهتر است این حس را در خود کنترل کنید زیرا امکان دارد شما را مجبور کند تا تصمیمات ناعاقلانه ای بگیرید. معامله به معنای وارد شدن پوزیشن درست در زمان مناسب است.
نتیجه گیری :
5 نکته بسیار مهمی که در این مقاله گفته شد، همانند یک نقشه راه برای شما عمل می کند؛ با یادگرفتن این موارد می توانید سرمایه خود را بهتر مدیریت کنید و مانند یک تریدر حرفه ای وارد میدان معاملات شوید. بنابر این یادگیری در مورد مدیریت سرمایه در Forex را فراموش نکنید و بطور مداوم درحال یادگیری باشید. ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس سعی کردیم تا درمورد استراتژی های مدیریت سرمایه در فارکس و مدیریت سرمایه فارکس برایتان توضیح دهیم، اما اگر سوالی برایتان پیش آمده است آن را در بخش کامنت ها از ما بپرسید.
با استفاده از استراتژی مدیریت سرمایه پله ای میتوان همیشه به سود رسید؟
بله اما باید در نقاط مهم و مناسب پله های خرید و فروش خود را بزنید و اشتباهی نداشته باشید.
ضرر زیاد را با مدیریت سرمایه در فارکس میتوان جبران یا جلوگیری کرد؟
بله مدیریت سرمایه در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است از این جهت که میتواند به ضرر شما تخفیف دهد.
دیدگاه شما