تریدر (trader) کیست؟

آقای دنیس می گفت: “همچون پرورش دهندگان لاکپشت در سنگاپور، ما نیز قصد داریم تریدر پرورش دهیم.”

ترید ارز دیجیتال

متاسفانه بیشتر مقالات و کتاب­‌ها، تفاوتی بین ترید و سرمایه گذاری قائل نمی ­شوند. در حالی که هدف از سرمایه گذاری کسب ثروت در یک بازه زمانی طولانی، با خرید و نگهداری یکسری دارایی (سهام، اوراق قرضه، دلار، طلا و غیره ) است. در مقابل، منظور از ترید، خرید و فروش مکرر در بازار مالی برای کسب سود بیشتر است. ترید و سرمایه گذاری هر چند هر دو به دنبال سود بیشتر هستند، اما برای رسیدن به این هدف، راه های مختلفی را دنبال می­‌کنند.

تریدر کیست؟

فرد معامله‌گر یا تریدر (Trader)، با هدف کسب سود به خرید و فروش ارز دیجیتال با توجه به نمودارهای قیمتی و اخبار بازار می ­پردازد. یک تریدر حرفه­ ای کسی است که:

۱- توانایی یادگیری مطالب روز دنیا و تجزیه و تحلیل فنی آن­ها را دارد.

۲- توانایی فکر کردن به تمام جوانب یک موضوع را دارد.

۳- از صبر و نظم خوبی برخوردار است.

۴- قابلیت استخراج اطلاعات از نمودارهای قیمتی را دارد.

۵- فعال است و نظاره گر بازار نیست.

۶- جهت درست بازار را تشخیص می دهد.

چه روش هایی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد؟

۱- خرید و فروش فوری ارز دیجیتال یا Scalping
به ترید ارز دیجیتال در بازه زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) برای کسب سود سریع، خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ گفته می­ شود. روش تحلیل در این روش بر پایه استفاده از ربات­ ها، پلتفرم­ های معاملاتی خودکار و تحلیل تکنیکال ( در این تحلیل، تنها متغیر قیمت در نظر گرفته می­ شود) است.

۲- خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال یا Day Trading
معاملات روزانه کوتاه مدت است و می تواند به معنای نگه داشتن دارایی فقط برای یک روز باشد. در این روش، تریدر قبل از پایان یافتن روز، دارایی خود را به امید کسب سود کم اما سریع، می ­فروشد. روش تحلیل در خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال است.

۳- خرید و فروش نوسانی ارز دیجیتال یا swing trading
ترید ارز دیجیتال به روش خرید و فروش نوسانی، در بازه زمانی میان مدت انجام می ­شود. بر خلاف معامله روزانه که شامل خرید و فروش به صورت روزانه برای کسب سود کم است، در خرید و فروش نوسانی، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال موقعیت های مناسبی را برای سرمایه گذاری در بازه زمانی ۲ هفته الی ۲ ماه به دست می آورند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند.

در این روش با توجه به قیمت کف، موقعیت در نظر گرفته می شود و در موقعیت سقف قیمت، به صورت یکپارچه یا تدریجی، ارز دیجیتال به فروش می­ رسد.

معامله نوسانی یک معامله بسیار محبوب برای تریدرهای ارزهای دیجیتال است، زیرا قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مرتباً در طی یک هفته، نوسانات شدید قیمت را نشان می­ دهند. این نوسانات قیمت، تریدرها را قادر می سازد تا در صورت دستیابی به نقاط ورود و خروج مناسب از بازار، سود مناسبی را کسب کنند.

۴- خرید و فروش ارز دیجیتال با موقعیت گیری یا Position Trading
ترید ارز دیجیتال به روش موقعیت گیری، در بازه زمانی بلند مدت و با استفاده تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می­ شود. در این روش، در واقع با استفاده از تحلیل فاندامنتال، یک موقعیت خرید و فروش برای ۳ الی ۱۲ ماه در نظر گرفته می­ شود (متغیرهای کلیدی مانند ارزش بازار، تعداد ارز دیجیتال و موسسان ارز دیجیتال موردنظر مورد بررسی قرار می­ گیرند).

هر چند ترید ارز دیجیتال به روش موقعیت گیری آسان به نظر می­ رسد، اما قواعد مخصوص به خود را دارد که باید به خوبی با آن آشنایی داشته باشید.

سیستم معاملاتی معامله گران لاک پشتی

چند نفر از شما اینگونه فکر می کنید؟ خوب ، احتمالاً چیزی از ریچارد دنیس نشنیده اید! او معلم گروهی از فارکس کاران تازه کار بود که با نام “معامله گران لاک پشتی” مشهور شدند. معامله گران لاک پشتی در مدت زمان کوتاهی 100 میلیون دلار درآمد کسب کردند. آنها سندی بودند بر این مدعا که با پیروی از مجموعه قوانینی ساده حتی یک مبتدی نیز می تواند سود قابل توجهی کسب کند.

صبر کنید ، “معامله گران لاک پشتی”؟

خیر، این نام عجیب و غریب هیچ ارتباطی با سرعت انجام معاملات ندارد. معمولا ایده های بکر در وسط مباحثات متولد می شوند و طرح آموزش معامله گران مبتدی نیز جز این نبود. در واقع در بحبوحه بحث تریدر (trader) کیست؟ میان ریچارد دنیس و ویلیام اکهاردت بود که ایده چنین طرحی شکل گرفت. این دو از معامله گران با تجربه بورس کالای آمریکا بودند. آنها در خصوص اهمیت مهارت و تجربه در معامله بحث های مفیدی مطرح کردند. دنیس معتقد بود که او می تواند مردم را طوری آموزش دهد که تبدیل به معامله گران بزرگی تریدر (trader) کیست؟ شوند، با این حال دوست او یعنی اکهارت معتقد به قدرت ژنتیک و غریزه فرد بود. برای حل این اختلاف ، تبلیغات عظیمی در نشریه های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز رخ داد. این دو 23 نفر را برای آزمایش و بررسی انتخاب و از آنها دعوت کردند تا با مبالغ پایین در بورس شیکاگو به معامله بپردازند.

آقای دنیس می گفت: “همچون پرورش دهندگان لاکپشت در سنگاپور، ما نیز قصد داریم تریدر پرورش دهیم.”

و اینگونه شد که ، این معامله گران “لاک پشت ها” نامیده شدند. شما احتمالاً عبارت “لاک پشت” را از کتاب “راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت” اثر لورنس کانورز و لیندا راشکه به یاد دارید. در واقع ، نویسندگان این کتاب بر اساس مطالعات و بررسی نتایج شیکاگو سیستمی به نام “سوپ لاک پشت” تدوین کردند.

آشنایی با ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت

ریچارد دنیس ، معروف به “شاهزاده ی پیت” یکی از معامله گران مطرح بورس کالاست. گزارش ها حاکیست، او با سرمایه اولیه 1600 دلار طی 10 سال حدود 200 میلیون دلار سود کرده است. وی در سال 1974 با معامله روی دانه سویا حدود 500000 دلار درآمد کسب کرد. وی در پایان همان سال این مبلغ را دو برابر کرد و اینگونه تبدیل به یکی از ملیونر های بورس در زمان خود شد. ویلیام اکهارت نیز دوست وی و بنیانگذار شرکت “مدیریت سرمایه گذاری اکهارت” است که حساب های استانی و برون مرزی با مجموع دارایی بیش از یک میلیارد دلار را مدیریت می کند. اون که یک ریاضیدان نیز هست می گوید: پیروی از مبانی تحلیلی و آماری قوی برای دستیابی به نتایج عالی در ترید، امری ضروری است.

حال بیایید به استراتژی ساده ای که میلیونرهای ما به “معامله گران لاک پشتی” آموزش دادند بپردازیم:

قوانین “استراتژی لاک پشتی“:

1- چه چیزهایی را با این استراتژی می توان معامله کرد؟

“ترجیح لاک پشت ها” بر معامله بر روی بازارهای با نقد شوندگی بالا است. بنابراین ، شما می توانید جفت ارز های اصلی ، کالاها (نفت ، طلا ، نقره) یا حتی شاخص های آتی سهام از جمله S&P500 ، DAX30 را برای معامله انتخاب کنید.

2- در چه بازه زمانی باید معامله کرد؟

برای شناسایی زمان مناسب ورود ، معامله گران باید در بازه های زمانی روزانه ترید کنند.

3- چگونه باید یک معامله باز کرد؟

جادوی “استراتژی لاک پشتی” بر یک فرمول ساده استوار است:

روندها + شکستها = سود.

به طور کلی ، “لاک پشت ها” دنباله روی روند ها بوده و ایجاد شکست ها را فقط نظاره می کردند. بعد از ایجاد شکست به سمت بالا یا پایین، لاک پشت ها معامله خرید یا فروش را باز می کردند و تا زمانی که روند پر قدرت باقی می ماند، معامله خود را همچنان باز نگه می داشتند. قابل پیش بینی است که آنها معامله خرید خود را در شکست صعودی باز می کردند و در صورت ایجاد شکست به سمت پایین اقدام به فروش می کردند. دو سیستم برای ورود به بازار وجود داشت.

1- سیستم کوتاه مدت بر اساس شکست 20 روزه.

“لاک پشت ها” وقتی وارد بازار می شدند که قیمت حد پایین یا حد بالای 20 روزه را شکسته باشد. نحوه تایید شدن این شکست اینگونه بود که قیمت باید 1 پیپ بیشتر از حد بالا و حد پایین 20 روزه قیمت زده می شد. ورود در شکست 20 روزه تنها درصورتی انجام می شد که شکست قبلی با موفقیت انجام نشده باشد. این اعتقاد ” قانون تضاد” خوانده می شود و به این معناست که مردم در چنین مواقعی انتظار دارند که همان اتفاق مجدد رخ دهد. حد ضرر برای معاملات خرید کف دوره 10 روزه و برای معاملات فروش سقف دوره 10 روز است.

2- سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه

از این الگو زمانی استفاده می شد که یک معامله گر دنباله روی روند های بزرگتر بازار بود. اگر معامله گران استفاده از این الگو را انتخاب می کردند ، باید به قانون 55 روزه پایبند باشند و همیشه در صورت ایجاد شکست وارد معامله شوند.

وقتی “لاک پشت ها” معامله می کردند ، آنها با یک واحد ریسک، معامله خود را باز می کردند. پس از آن ، بسته به جهتی که روند حرکت کرده ، معاملات در واحدهای مساوی اضافه می شدند. واحدهای ریسک از نکات کلیدی سیستم “لاک پشت ها” بودند. حال به نحوه عملکرد واحدهای ریسک نگاه کنیم:

به میزان اندازه معاملات توجه کنید

تریدرها اندازه معامله خود را بر اساس نوسانات جفت ارز یا کالای مورد معامله تنظیم می کردند. قاعده کلی به شرح زیر بود: معامله گر باید اندازه صحیح معامله خود برای یک جفت ارز یا دارایی خاص را بر حسب دلار انتخاب می کرد. هر موقعیت معاملاتی “لاک پشتی” می توانست اصطلاحا بصورت واحد های ریسک، زیاد یا کم شود. آقای دنیس فرمولی در اختیار تریدرهای لاک پشتی قرار داد. این فرمول کمک کرد تا آنها بتوانند تعداد واحد های ریسک را شناسایی کنند. این واحدها مبتنی بر محاسبه “N” بودند و N نشان دهنده نوسانات یک بازار بود. N عبارت بود از دامنه حقیقی میانگین قیمت در یک دوره 20 روزه که با ندیکات ATR به دست می آید.

بیایید ببینیم که این مقدار در مثال GBP / USD چگونه محاسبه می شود.

در روز 5 سپتامبر 2019 ، ارزش ATR برای GBP / USDبرابر با 0.0104 بوده است. این عدد N ماست و بدان معناست که میانگین حرکت روزانه GBP / USDمعادل 104 پیپ است. بیایید داده های موجود را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. با اندازه قرارداد 1000 دلار ، خواهیم داشت:

نوسانات دلار = 0.0104 * 1000 = 10.4 $

توجه داشته باشید در صورتیکه مظنه USD نباشد ، باید آن را به دلار تبدیل کرد.

“لاک پشت ها” همیشه موقعیت های خود را با استفاده از “قطعات ریسک” برابر، که به عنوان “واحد” شناخته می شوند، تنظیم می کردند. یک واحد نمایانگر 1 درصد ریسک بود. به عنوان مثال ، در حساب 10 هزار دلاری ، یک واحد دارای ارزش پولی 100 دلار بود.

حال بیایید محاسبه کنیم که “سیستم لاک پشتی” برای معاملات GBP / USD به چند قرارداد نیاز داشت:

اندازه واحد = 100 $ / 10.4 $ = 9 قرارداد.

بنابراین ، برای معامله GBP / USD در سیستم لاک پشتی، معاملات بصورت مضرب های 9 قراردادی در این نوع از اندازه حساب صورت می گیرد.

بزرگ کردن یک معامله

اگر شرایط اجازه می داد، لاک پشت ها می توانستد معامله خود را تا حداکثر ریسک مجاز افزایش دهند. این کار نیز بر اساس نوسانات و محاسبات “N” انجام می گرفت. “لاک پشت ها” مهامله های خود را در اندازه های N یا نصف N زیاد می کردند.

حد ضرر

“لاک پشت ها” قوانین بسیار دقیقی در خصوص حد ضرر برای خود داشتند. آنها حد ضرر را بر اساس معیار “N” نیز محاسبه می کردند. از قانون 2٪ نیز برای محدود کردن ریسک معاملاتی استفاده می شد. از همین رو ، اگر معامله با سرعت و ضریب بیش از N × 2 در خلاف جهت و میل تریدر حرکت می کرد ، همیشه بسته می شد. حد ضرر ها تریل نیز می شدند.

سفارشات محدود(limit orders) بهتر از سفارشات بازار هستند!

به دانشجویان ریچارد دنیس یاد داده شد كه به جای سفارشات بازار از سفارشات محدود استفاده كنند. چراکه انتظار بر این بود که سفارشات می توانند قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار را پر کنند.

خروج ها

قرار دادن حد سود مناسب برای “لاک پشت ها” کار دشواری بود ، زیرا آنها می ترسیدند نوسانات خوب بازار را از دست بدهند. طبق تریدر (trader) کیست؟ قوانین آنها ، اگر یک معامله گر موقعیت خرید و بلند مدت داشته باشد و قیمت شروع به کاهش کند ، باید در قیمت حد پایین 10 روزه خارج شود. از طرف دیگر ، اگر معامله گر، موقعیت کوتاه مدت و یا فروش داشته باشد و قیمت شروع به افزایش کند ، باید در حد بالای 20 روزه خارج شود.

مثالی از یک معامله

بیایید سیستم کوتاه مدت را در نظر بگیریم. نمودار GBP / USD را به عنوان مثال بررسی خواهیم کرد. همانطور که در نمودار زیر می بینیم ، قیمت در یک روند نزولی در حال حرکت بوده است. قیمت در روز چهارم سپتامبر روند نزولی را شکسته و در روز بعد به حد بالای 20 روزه رسیده است. حد بالای 20 روزه معادل سطح 1.2308 می باشد. بنابراین ، ما یک موقعیت خرید در 1.2309 (1 پیپ بالاتر از آستانه بالا) باز کردیم. پس از آن ، اشاره کرده ایم که در کجا باید موقعیت اولیه خود را افزایش دهیم. اگر N برابر است با 0.0104 ، پس مقادیر زیر را داریم:

یک واحد اضافه در : 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361

یک واحد دیگر در : 1.2361+1/2*0.0104= 1.2413

یک واحد دیگر در : 1.2413+1/2*0.0104=1.2465

ما در قیمت های فوق الذکر واحدهایی اضافه کردیم (معامله های بیشتری را باز کردیم). در آغاز ، حد ضرر را طبق فرمول تریدر (trader) کیست؟ زیر برابر 1.2101 قرار دادیم. اما با باز کردن معامله های بیشتر آن را تریل کرده و آخرین را در 1.2257 قرار دادیم.

پس از چند روز افزایش ، قیمت شروع به کاهش کرد. بمحض اینکه قیمت به زیر کف دوره 10 روزه یعنی 1.2412 آمد ، موقعیت خود را بستیم.

چه چیز دیگری می تواند کمک کند؟

شاید وقتی قیمت به یک نقطه خاص برسد سخت باشد که برای دوره 20 روزه صبر کنید. در نتیجه ، ممکن است خیلی زود وارد معامله شوید و به سرعت هم از آن خارج شوید. خوشبختانه ، در سایت رسمی متاتریدر ، لینک به اندیکارتور “معاملات لاک پشتی” وجود داشته که می توانید از آن استفاده کنید. این اندیکارتور بصورت خودکار روزها را برای شما محاسبه و به شما کمک می کند تا بتوانید زمان صحیح ورود به بازار را شناسایی کنید.

نتیجه

استراتژی “معاملات لاک پشتی” در زمان خود انقلابی بود و نشان داد که لازمه کسب درآمد از ترید کردن، داشتن تخصص و انواع و اقسام مهارت ها نیست. با این حال بهتر است همچنان صبور بود و تا جاییکه ممکن است تاییدهای بیشتری از این استراتژی جمع کرد. در حال حاضر بازارها نسبت به قرن بیستم متلاطم تر هستند. بنابراین باید توجه داشت که امروزه سرمایه گذاری مستلزم اخذ تصمیمات منطقی است.

تذکر مترجم: مسلما تمام سیستم های معاملاتی نمی توانند سود ده باشند اما آشنایی با استراتژی های مختلف در بازار فارکس و بورس به شما کمک می کند تا ایده های خوبی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق در دست داشته باشید.

Facebook

Trade School на Facebook. Если вам интересны новости Trade School, регистрируйтесь на Facebook сегодня!

Trade School на Facebook. Если вам интересны تریدر (trader) کیست؟ новости Trade School, регистрируйтесь на Facebook сегодня!

Trade School

ترید چیست و تریدر کیست؟
ترید یا تجارت آنلاین نام بازاری است که در آن ارزهای کشورها به گونه آنلاین در مقابل همدیگر خرید و فروش می شود. بر علاوه در این بازار تریدرها میتوانند سنگ های قیمتی مانند طلا و نقره، سهام شرکت های بزرگ دنیا، تیل و گاز جهانی و پول های دیجیتل مانند بیت کوین را خرید و فروش نمایند.
این بازار به طور بیست و چهار ساعت شناور بوده و بازارهای چهار قاره بزرگ دنیا را با هم وصل نموده است.
روزانه به ارزش ۶.۶ تریلیون دالر در این بازار معامله صورت می گیرد و این فرصت های تریدر (trader) کیست؟ نا محدود برای سود کردن تریدرها را فراهم می نماید.
چی کسانی قادر به تجارت در این بازار اند؟
در سابق این بازار فقط بین بانک ها بود ولی حالا به برکت تکنالوژی هرکسی از هرگوشه دنیا که دسترسی به انترنت داشته باشد با پول اندک می تواند در این بازار تجارت نماید.
برای این تجارت چقدر سرمایه نیاز است؟
هرقدر که سرمایه تان بیشتر باشد بهتر است ولی شما میتوانید با حداقل ۱۰۰ دالر در این بازار شروع به کار نمایید. این به گونه است که شما در یک بروکر معتبر و قابل اعتماد یک اکونت باز نموده و از طریق مباییل همراه و یا کمپیوتر که وصل باشد به انترنت به خرید و فروش (ترید) بپردازید.
تریدر کیست؟
تریدر به کسی گفته می شود که با گرفتن ریسک به منظور مفاد ترید می نماید. ولی باید خاطر نشان کرد که هرکسی که ترید کردن را یاد بگیرد مسلمآ تریدر سودمند گفته نمی شود. بسا اشتباه رایج بین تریدرهای تازه کار اینست که فکر می کنند با یاد گرفتن خرید و فروش می توانند سود کنند ولی به زودی در می یابند که اینگونه نیست و تا متوجه می شوند ضرر مالی و احساسی غیر قابل جبرانی را متحمل شده اند.
برای اینکه تریدر سودمندی شویم چی باید کنیم؟
قبل از جواب این سوال من از شما سوالی دارم، لطفا جواب دقیق بدهید. برای اینکه یک داکتر جراه قلب شویم چی باید کنیم؟ حتمآ می گویید که باید درسش را بخوانیم و تجربه اش را کسب نماییم. برای تریدر سودمند شدن نیز باید اولآ درسش را بخوانیم و بعد تجربه لازم را کسب نماییم.
در کجا میتوانیم درس ترید بخوانیم؟
در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و کانادا مراکزی هستند که این مسلک را به شکل تخصصی درس میدهند ولی هزینه های بسیاری اخذ می نمایند ولی حالا شما میتوانید که این درس های مسلکی را با ما در مکتب تجارت فورکس با کمترین هزینه فرا گیرید.
از کجا بدانم که مکتب تجارت فورکس بهترین گزینه برای من است؟
امتحان کنید. ما برای شما عزیزان یک سمینار رایگان آماده ساختیم برای اشتراک به یکی از این برنامه های رایگان ما لطفا پیام بگذارید.

بهترین تریدر ایران

بهترین تریدر ایران کیست؟ سؤالی که برای برخی از فعالان در زمینۀ ارزهای دیجیتال ایجاد می‌شود. اما سؤال اینجاست که آیا شما با دانستن این نکته که بدانید بهترین تریدر ایران کیست، درآمدتان از این بازار افزایشی هم پیدا می‌کند؟!

در این مقالۀ وب سایت راهبران فردا یکی از بهترین های ترید ایران آشنا می‌کنیم و سپس برخی از ویژگی‌های شخصیتی که سبب شده تا در ترید کردن موفق باشند را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

بهترین تریدر ایران کیست؟

مهندس مجتبی قدیریان، یکی از اساتید موفق در بازار ارزهای دیجیتال هستند که چندسالی است فعالیت خود را به صورت جدی در این بازار شروع کرده‌اند.

در این مقاله مصاحبه‌ای خودمانی با استاد قدیریان داشتیم که پیشنهاد می‌کنم تا انتها، همراه ما باشید.

چقدر برای ترید کردن وقت می گذارید؟

اگر بخواهید واقعیت را بدانید، باید بگویم که من بر اساس زمان ترید نمی‌کنم. با توجه به استراتژی که دارم، هر زمان بازار به من نقطۀ ورود مناسب نشان بده، ترید می‌کنم.

وقتی بازار به نقطه ورودهای من نزدیک میشه بیشتر به چارت نگاه می‌کنم. شاید در روز چهار الی پنج ساعت، مشغول کار باشم.

چگونه به یک تریدر حرفه ای تبدیل شویم؟

تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای نیاز به زمان دارد. شما حداقل شش الی دوازده ماه نیاز به تمرین و آموزش دارید. آموزش زمان زیادی از شما نمی‌گیرد ولی نکته ای که بسیار مهم است، تجربه و مهارتی است که شما باید آن را فرا بگیرید.

برای تریدر حرفه ای شدن شما باید با پول مجازی معامله کنید و اگر حوصلۀ این کار را ندارید حتما با درصد کمی از سرمایه وارد معامله بشید. برای مثال یک الی پنج درصد سرمایۀ اولیه .

ترید کردن به عنوان شغل دوم مناسب است؟

شما اگر در بازار ارز های دیجیتال آموزش های لازم را دیده و مهارت لازم را کسب کرده باشید، نیاز نیست زمان زیادی صرف این بازار کنید.

باز هم تأکید می‌کنم که اگر آموزش ارزهای دیجیتال آکادمی راهبران فردا، و یا هر مجموعۀ معتبر دیگر را دیده باشید و به یک استراتژی خوب برای خود رسیده اید، به راحتی می‌توانید از بازار ارزهای دیجیتال به عنوان شغل دوم کسب درآمد کنید.

من حتی آرایشگری می‌شناسم که با اینکه سرش بسیار شلوغ است، ولی تریدر هم هست.

دورۀ رالی ثروت مجتبی قدیریان

در این تریدر (trader) کیست؟ دوره که با استقبال خوبی مواجه شد به صورت تخصصی به سرفصل‌های زیر پرداخته می‌شود.

این دوره برای تمامی افرادی که به این بازار علاقه مند هستند مناسب است. ما اینقدر از این دوره بازخوردهای خوبی داشتیم که حتی در صورت نارضایتی، وجه را عودت می‌دهیم. در این دوره لایو ترید هم داریم و سعی می‌کنیم پس از پایان این دوره، شما به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شده باشید.

معاملات آپشن (Option Trading) چیست؟

معاملات آپشن (Option Trading) نوعی قرارداد فرعی است که به مالک اختیار می‌دهد (نه تعهد) خرید یا فروش دارایی را با قیمت مشخص (اصابت قیمت) در یک زمان از پیش تعیین شده (تاریخ انقضا) انجام دهد.

اصطلاح «قرارداد فرعی» به طور معمول ایده‌‌ای با ابزار پیچیده مالی است که در آزمایشگاه وال استریت ساخته شده است. در سطح فردی، معاملات آپشن‌‌ به تریدر ها در بازار اجازه می‌دهند تا درآمد کسب کنند، معاملات سوداگرانه انجام دهند و از پوزیشن‌‌های خود به ویژه در نوسان‌‌های بازار محافظت کنند.

قراردادهایی شبیه به «آپشن» از زمان یونان باستان برای معاملات برداشت زیتون استفاده می شدند و آنها به مرور زمان در جوامع و فرهنگ‌‌های مختلف رسوخ کردند. نمونه‌‌ی استفاده شده از این دست، در قرن 17 ژاپنی «Dojima Rice Exchange» است.

امروزه «آپشن‌‌ها» در یک بازار فرعی جهانی با ارزش بیش از 500 تریلیون دلار سهیم‌‌اند. بنابراین چرا «آپشن‌ها» اینطور گسترده در امور مالی وجود دارند و اضافه‌‌شدن «آپشن» بیت‌‌کوین برای کریپتو چه مزیتی دارد؟

در سطح فردی، معاملات آپشن به تریدرها در بازار اجازه می‌دهند تا درآمد کسب کنند، معاملات سوداگرانه انجام دهند و از پوزیشن‌‌های خود به ویژه در نوسان‌‌های بازار محافظت کنند. در قرارداد آپشن، یک فروشنده آپشن و یک خریدار وجود دارد.

خریدار آپشن مبلغی را به عنوان وثیقه (premium) به فروشنده پرداخت می‌کند که بر اساس ملاحظاتی چون قیمت اعمالی (قیمت فعلی در مقابل قیمت آتی)، زمان انقضاء و نوسانات مورد انتظار قیمت محاسبه می‌شود. فروشنده نیز مبلغ وثیقه را به عنوان درآمد معامله برای خود بر می‌‌دارد.

هنگام استفاده از بیت‌کوین ، معاملات آپشن برای بسیاری از فعالان اکوسیستم فواید زیادی دارد: هولدر های بلند مدت و استخراج‌کنندگان بیت‌‌کوین می‌توانند از پوزیشن‌‌های خود محافظت کنند و با فروش آنها در معاملات آپشن درآمد کسب کرده و همچنین سفته‌‌بازان می‌‌توانند هزینه‌‌های خود را در شرایط نزولی محدود کرده و یا بخشی از هزینه را در سود قرار دهند.

از منظر کلیت بازار، معاملات آپشن برای سلامت بازار بسیار مهم هستند. مطابق تجزیه و تحلیل تجربی توسط مجله «journal of finance»، آپشن‌‌ها برای یک دارایی منجر به کاهش پراکندگی، افزایش عمق معاملات، حجم معاملات، تناوب معاملات و اندازه تراکنش‌‌ها می شود و به طور کلی نتایج نشان می‌‌دهد که معاملات آپشن باعث بهبود کیفیت بازار سهام پایه می‌‌گردد.» به عبارت دیگر آپشن‌‌های بیت‌‌کوین، چه فرد خاصی از آنها استفاده کند یا خیر، می‌‌توانند به نفع کل اکوسیستم باشد.

اصول مقدماتی در آپشن خرید و فروش (اختیار خرید، اختیار فروش)

قراردادهای آپشن به دو شکل انجام می‌شود: اختیار خرید و اختیار فروش.

معاملات آپشن اختیار خرید به خریداران امکان خرید سهام پایه با قیمت توافقی را می‌‌دهد در حالی که معاملات آپشن اختیار فروش به خریدار امکان می دهد که یک سهام پایه را با قیمت توافقی به فروش بگذارد. قراردادهای اختیار خرید و فروش اهرم‌ های قدرتمندی را برای فروشنده و خریدار فراهم می‌کند تا دارایی خود را معامله یا آن را حفظ کند.

در اغلب موارد دارنده آپشن اختیار خرید هنگامی سود می‌‌برد که قیمت دارایی پایه از قیمت قرارداد بیشتر شود. همچنین دارنده آپشن اختیار فروش هنگامی به سود می‌رسد که قیمت فعلی دارایی کمتر از قیمت قرارداد باشد. اما بهتر است تا نگاه عمیق‌‌تری به چگونگی کارکرد هر قرارداد برای هر یک از طرفین داشته باشیم.

آپشن یا اختیار خرید «The Long Call» با احساس گاوی (صعودی)

وقتی تریدر آپشن خرید را فعال می‌کند معتقد است قیمت دارایی پایه در حال افزایش است. با خرید یک دارایی بطور مستقیم، تریدرها خود را در معرض خطرات ناشی از کاهش قیمت دارایی قرار می‌دهند که این خطر در مورد دارایی‌های پر نوسان به مراتب زیان بارتر خواهد بود.

اما هنگامی که یک آپشن خرید منعقد می شود، خطر احتمالی فقط از دست دادن مقدار پولی که بابت ودیعه قرارداد پرداخت شده است را تهدید می کند. به هر حال سود بالقوه خریدار عبارت است از تفاوت قیمت فروش فعلی (که می‌‌بایستی بالاتر از قیمت توافقی باشد) بعلاوه‌‌ی مبلغ وثیقه اولیه که از قیمت واقعی کسر می‌‌گردد. برای مثال اگر قیمت توافقی ۱۰۰ دلار و ودیعه پرداختی ۱۰ دلار باشد و دارایی به قیمت واقعی بفروش برسد سود 10 دلار خواهد بود.

آپشن یا اختیار فروش «The Short Put» با احساس گاوی (صعودی)

آپشن دیگر برای تریدرهایی که معتقدند قیمت دارایی افزایش خواهد یافت، گزینه اختیار فروش است. هنگام استفاده از این آپشن، تریدرها توافق می‌کنند که یک دارایی پایه را در قیمت توافقی به شرط آنکه خریداران از اختیار خود برای فروش استفاده کنند خریداری کنند. اگر قیمت جاری دارایی بیش از قیمت قرارداد باشد خریداران از فروش دارایی امتناع می‌کنند و در این صورت فروشنده از تصاحب مبلغ ودیعه سود خواهد برد.

آپشن یا اختیار خرید « The Long Put» با احساس خرسی (نزولی)

اگر نظر تریدرها در مورد یک دارایی نزولی باشد احتمالاً آپشن خرید را فعال میکنند که به آنها این اختیار را می‌دهد که در قیمت توافقی اقدام به فروش نمایند و برعکس زمانیکه مجبورند معامله خود را با هدف ضرر کمتر ببندند (همانند وضعیت Long Call که در بالا ذکر شد) تنها باعث از دست دادن وثیقه‌‌ی پرداختی بابت قرارداد گردد.

هنگامی که از آپشن اختیار خرید استفاده می‌شود خریداران در صورتی به سود خواهند رسید که مجموع قیمت جاری ودیعه پرداختی کمتر از قیمت توافقی قرارداد باشد. بعنوان مثال قیمت توافقی ۱۰۰ دلار باشد و با پرداخت ۱۰ دلار و قیمت واقعی ۹۰ دلار در این صورت معامله سر به سر خواهد شد (نسبت سود و زیان) و هرچه کمتر از این قیمت باشد سود خواهد بود.

آپشن یا اختیار فروش «The Short Call» با احساس خرسی (نزولی)

آپشن یا اختیار فروش گزینه‌‌ای برای تریدرهایی است که پیش‌بینی کاهش قیمت را دارند. با فعال کردن اختیار فروش، تریدر توافق می‌کند که یک دارایی پایه را در تریدر (trader) کیست؟ صورتی که خریدار آن از اختیار خود استفاده نماید به قیمت توافقی قرارداد به فروش برساند. (مانند وضعیت short put که در بالا گفته شد)

هدف این استراتژی کسب مبلغ ودیعه قرارداد در زمانی که خریدار نمی خواهد از اختیار خود استفاده کند است. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت نقدی از قیمت توافقی کمتر باشد. اگر قیمت جاری بیش از قیمت توافقی باشد، فروشنده می‌‌بایست دارایی خود را با تخفیف به فروش برساند. این استراتژی همانگونه که در نمودار پایین شرح داده شده، بطور گسترده‌ای برای پوشش قسمتی از آپشن اختیار فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کسب سود در معاملات آپشن

در حالیکه آپشن‌‌ها می‌‌توانند بعنوان سرمایه‌گذاری سوداگرانه مورد استفاده قرار گیرند بسیاری از مدیران موفق مالی از قراردادهای آپشن بعنوان راه حل موثری جهت کاهش ریسک و افزایش درآمد بالقوه خود بهره می‌برند. آنها با ترکیبی از چهار نوع قرارداد اختیاری که در بالا ذکر شد و دو روش پایه‌‌ای معاملات (long & short) می‌‌توانند طیف وسیعی از استراتژی‌های پیچیده را ایجاد کرده که باعث به تریدر (trader) کیست؟ حداکثر رسیدن به درآمد می‌شود.

قدرت واقعی آپشن‌‌ها در به کارگیری انفرادی آنها نیست، بلکه وقتی بعنوان بخشی از یک استراتژی بزرگتر عمل کنند تاثیر خود را نمایان می‌سازند. وقتی آپشن‌‌ها بصورت ترکیبی به کار گرفته شوند آنها خطرات احتمالی سرمایه‌گذاری را با ایجاد نوعی توان ریسک پذیری، کاهش زیان ، کسب درآمد و سودهای قابل پیش‌بینی متناسب می کنند.

همانگونه که در بالا ذکر شد، یکی از محبوب‌‌ترین گزینه‌‌ها، آپشن استراتژی «covered call» می‌باشد. در این استراتژی سرمایه‌گذاران با نوعی دارایی مواجه هستند که در بلند مدت افزایشی بوده ولی افزایش قیمت قابل توجهی را در آینده نزدیک برای آن متصور نیستند. برای اینکه دارایی همچنان توان سودآوری داشته باشد معامله‌گران از آپشن اختیار فروش استفاده می کنند.

در نتیجه مقداری درآمد در قالب ودیعه به دست می‌‌آید. این شیوه مانند آنچه که در مورد ماینرها شاهد بودیم است که از طریق فروش بیت‌کوین خود در بازارهای فیوچرز برای خود نوعی پوشش ریسک بدون هزینه ایجاد می‌کردند. حال ماینرها می‌توانند یک آپشن اختیار خرید ۳۰۰ دلاری را به قیمت توافقی 10 هزار دلار به فروش برسانند که به آنها این امکان را می‌دهد حتی در صورت افزایش قیمت هم سود کسب کنند .

یک استراتژی مشابه برای سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت، آپشن اختیار فروش از طریق مدیریت ریسک می‌باشد. برخلاف استراتژی «covered call» که افزایش ارزش سرمایه‌‌گذاری را در صورت استفاده از اختیار فروش دارایی محدود می‌کند، استراتژی اختیار فروش محافظت شده (protective put) به دنبال محدود کردن زیان‌‌های ناشی از کاهش و افزایش ارزش آن می‌باشد.

در این حالت تریدرها یک آپشن اختیار خرید را برای یک سرمایه‌گذاری بلند مدت خود فعال می‌کنند تا با محدود کردن حد ضرر به اندازه‌‌ی مبلغ پرداختی از زیان‌‌های بالقوه جلوگیری کنند. اگر سرمایه‌گذاران در معرض افزایش مخاطرات سرمایه‌گذاری در یک بازار نزولی باشند و یک روند صعودی قوی را پیش‌بینی کنند، ممکن است توسط این استراتژی با ودیعه ۲۰۰ دلار و قیمت توافقی 6500 دلاری، روند نزولی را محدود کنند.

آپشن های استراتژی «Covered calls» و «protective puts» از منشا استراتژی لانه‌‌ی خرگوش «Rabit hole» هستند. استراتژی‌‌هایی از قبیل «collar»، «straddle»، «strangle»، «butterfly» و غیره وجود دارند که بر اساس احساس بازار – صعودی (گاوی)، نزولی (خرسی) و خنثی دسته‌‌بندی می‌‌شوند.

با توجه به مراحل نوظهور بازار بیت‌کوین برای آپشن‌‌های اختیاری طبق اصل اختیار خرید و اختیار فروش، این امکان وجود دارد تا بتوان فرصت انجام معاملات سودآور را به دست آورد. این اصول بیانگر این مفهوم‌اند که اختلاف بین آپشن‌‌های اختیار خرید و فروش در تاریخ انقضا در قیمت توافقی یکسان، برابر است با اختلاف قیمت فروش جاری و قیمت توافقی که از ارزش فعلی دارایی کسر می شود:

C – P = S – K * D

در این رابطه C: ارزش اختیار خرید، P: ارزش اختیار فروش، S: قیمت جاری فروش، K: قیمت توافقی قرارداد و D: مقدار تخفیف میباشد. در صورت عدم تساوی این رابطه، فرصت خوبی برای تریدرها برای انجام معامله خصوصا دراین روزهای آغازین آپشن‌‌های اختیاری است.

اصول قیمت‌گذاری آپشن‌‌ها: چرا آپشن‌‌های بیت‌‌کوین گران است

نرخ آپشن‌‌ها (که تحت عنوان وثیقه شناخته می‌‌شود) توسط بازار و بر اساس ترکیبی از ارزش‌‌های ذاتی و خارجی دارایی تعیین میگردد. ارزش ذاتی عبارت است از تفاوت قیمت فروخته شده و قیمت توافقی که در صورت مثبت بودن (سود) برای دارنده اختیار معامله معنی و ارزش پیدا می‌کند.

زمانی که اختیار معامله برای خریداران سودمند نباشد، گفته می‌شود که فاقد ارزش ذاتی است و تنها دارای ارزش خارجی از قبیل ارزش زمانی، قیمت توافقی قرارداد و نوسان می‌‌باشد.

در حالی که عوامل فراوان و فرمول‌‌های پیچیده برای ارزشگذاری آپشن‌‌های اختیاری بکار گرفته می‌شود، برخی از این اصول و روش‌‌ها بسیار رو به جلو می‌‌باشد. هنگامی که یک آپشن «in the money» فعال میشود. دارندگان آن سود بدست آورده و این آپشن دارای ارزش ذاتی میشود. یک آپشن «in the money» چون ارزش ذاتی آن تنظیم و ارزش بیرونیش تابعی از ریسک وابسته به ارزش زمانی و نوسانات است، ارزشگذاری راحتتری دارد.

از طرف دیگر آپشن «out-of-the-money» هیچ ارزش ذاتی ندارد. بنابراین ارزش آن صرفاً و به طور کامل به میزان ارزش خارجی آن بستگی دارد. ودیعه یا همان مبلغ پرداختی آپشن مانند کارمزد فروشنده است جهت فروش آپشن. پس جای تعجب نیست که یک دارایی با نوسان شدید قیمتی همچون بیت‌‌کوین با چنان مبالغ بالایی خریداری می شود.

میزان پذیرش و پیشرفت‌‌های اخیر

طی یک سال گذشته آپشنهای اضافه شده در پلتفرم‌‌های معاملاتی و صرافیها همراه با شفاف‌سازی برخی از قوانین و مقررات مبادلاتی پدیدار شده‌‌اند. همانگونه که در بالا ذکر شد آپشن‌ها جهت بهبود بازار سرمایه و مدیریت جایگاه افراد در بازار ضروری و لازم است.

همچنین اینگونه ابزارها برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران و موسسات بزرگ، حرفه‌ای و سطح بالا ضروری‌اند. چندین پلتفرم در سطح جهان برای پاسخگویی به نیازهای تریدرها به آپشن‌‌ها ایجاد شده‌ و به نظر می‌رسد «CFTC» با تصویب لوایح و مقررات نظارتی که به شرکت‌‌های «ledgerx»، «CMEgroup» و Bakkt» داده شده، از آنها به زودی رونمایی خواهد کرد.

آپشن‌‌های ترید بیت‌‌کوین کجا و چگونه است

در حال حاضر تعدادی آپشن‌‌های ترید بیت‌‌کوین در بازار وجود دارد که دارای مزایا و معایب مختلف، هزینه‌‌ها، محدودیت‌‌های جغرافیایی، محدودیت سرمایه و تجربیات کاربران می‌‌باشند. از جمله تعدادی از محبوب‌‌ترین آپشن‌‌های ترید بیت‌‌کوین می‌‌توان به «Deribit» ،«LedgerX» ،«IQ Option» ،«Quedex» ،«Bakkt» و اخیراً «OKEx» اشاره کرد.

هرکدام مجموعه‌ای از نکات مثبت و منفی را شامل میشوند که در برابر نیازهای خاص تریدرها می‌‌بایست ارزیابی شوند. از آنجا که «OKEx» اولین ارائه‌دهنده پلتفرم‌‌هایی است که به تریدرها این امکان را داده که نه تنها قراردادهای اختیاری راخریداری کنند بلکه بتوانند آنها را نیز بفروش برسانند، پلتفرم جدید این صرافی ارزش بررسی و تحقیق را دارد.

همانگونه که در استراتژی‌‌های ذکر شده در بالا اشاره شد، آپشن فروش قرارداد یکی از عناصر کلیدی در استراتژی‌‌های اصلی و پیشرفته است و این به مفهوم آن است که آپشن‌‌های بیت‌‌کوین در « OKEx » احتمالاً به ابزارهای قدرتمند جدیدی برای تریدرها بدل خواهد شد.

آنها همچنین اولین صرافی هستند که تمام ابزارهای «C2C»، «Spot»، «Swaps»، «فیوچرز» و «آپشن‌‌های ترید» را به طور یکجا در اختیار کاربر قرار می‌‌دهند که آن را به صورت یک تجربه ارزنده برای تمامی استراتژی‌‌های معامله‌‌گری و کاهش ریسک در آورده است.

از جنبه‌‌ی فنی آنها یک سیستم قدرتمند ضد هک، تسویه با رمزارزها و قیمت مشخص در زمان تسویه با پشتیبانی تمام وقت ارائه کرده‌اند. به طور کلی، ما همچنان شاهد پیشرفت و توسعه در زیرساخت‌های مالی رمزارزها هستیم و تریدرهایی که بتوانند از این ابزارها به طور مؤثر استفاده کنند می‌‌توانند عملکرد خود را بهبود بخشند.